纳尔股份(002825)资本运作 股票关联交易

投资类型:交易性金融资产,投资金额:2000.00万元,期末账面价值:1949.40万元,持有证券类型:信托,持有证券:常春藤东方智慧二期私募投资基金

投资类型:交易性金融资产,投资金额:500.00万元,持有证券类型:基金,持有证券:海通证券开放式基金年年旺88号

支付方式:股权,交易对方:科元控股集团有限公司,交易方式:向特定对象发行股票,关联关系:潜在股东,交易简介:上海纳尔实业股份有限公司(以下简称“纳尔股份”或“公司”)于2023年12月22日召开了第五届董事会第八次会议,审议通过了《关于向特定对象发行股票构成关联交易的议案》《关于与特定对象签订<附条件生效的股份认购协议>的议案》,同意科元控股集团有限公司(以下简称“科元控股”)认购公司本次发行的不超过37,302,725股的人民币普通股股票(以下简称“向特定对象发行股票”或“本次发行”),并与科元控股签订了《上海纳尔实业股份有限公司与科元控股集团有限公司之附条件生效的股份认购协议》(以下简称“股份认购协议”)。

交易金额:28289.22万元,交易进度:进行中,交易标的:上海纳尔实业股份有限公司7.07%股权,买方:科元控股集团有限公司,卖方:游爱国,交易概述:2023年12月22日，游爱国与科元控股签订《股份转让协议》，游爱国向科元控股转让其持有的上市公司24,199,500股股份。前述股份转让完成后，科元控股将持有上市公司24,199,500股股份，占公司总股本的7.07%。

项目名称:补充流动资金,承诺使用募集资金:144461900.00元,已投入募集资金:144592800.00元,项目简介:补充流动资金

交易金额:28289.22万元,转让比例:7.07%,股权转让方:游爱国,标的公司名称:上海纳尔实业股份有限公司,股权受让方:科元控股集团有限公司,交易简介:2023年12月22日，游爱国与科元控股签订《股份转让协议》，游爱国向科元控股转让其持有的上市公司24,199,500股股份。前述股份转让完成后，科元控股将持有上市公司24,199,500股股份，占公司总股本的7.07%。

交易金额:3900.00万元,交易进度:进行中,交易标的:深圳市墨库图文技术有限公司2%股权,买方:深圳市创新资本投资有限公司,深圳市人才创新创业一号股权投资基金(有限合伙),深圳市稳正长荣创业投资企业(有限合伙),深圳市宝安区产业投资引导基金有限公司,卖方:上海纳尔实业股份有限公司,交易概述:2023年9月28日，上海纳尔实业股份有限公司（以下简称“纳尔股份”、“公司”、“转让方”）与王首斌（以下简称“创始人”）、张雨洁、深圳匠台技术合伙企业（有限合伙）（以下简称“深圳匠台”）、深圳市创新资本投资有限公司（以下简称“深创投”或“受让方1”）、深圳市人才创新创业一号股权投资基金（有限合伙）（以下简称“人才一号”或“受让方2”）、深圳市稳正长荣创业投资企业（有限合伙）（以下简称“稳正长荣”或受让方3）、深圳市宝安区产业投资引导基金有限公司（以下简称“宝安基金”或受让方4）（其中受让方1、受让方2、受让方3及受让方4合称“受让方”，王首斌、张雨洁、深圳匠台，合称“创始股东”）签署了附条件生效的《关于深圳市墨库图文技术有限公司之投资合同书》，公司将参股公司深圳市墨库图文技术有限公司（以下简称“墨库图文”或“标的公司”）2%股权以人民币3,900万元的价格出售给受让方。

交易金额:1100.00万元,交易进度:进行中,交易标的:香港纳尔国际有限公司部分股权,买方:上海纳尔实业股份有限公司,卖方:,交易概述:上海纳尔实业股份有限公司（以下简称“纳尔股份”或“公司”）为进一步拓展国际市场业务，增强对国际客户和市场的服务效率，推进公司国际化进程，公司拟以自有资金增资全资子公司Nar（HongKong）International Co.,Limited\n（以下简称“香港纳尔”），拟增资总额11,000,000.00美元，主要用于投资全资孙公司NAR INDUSTRIAL (THAILAND) CO., LTD.（以下简称“泰国纳尔”）。本次增资完成后，公司仍持有香港纳尔100%股权，香港纳尔仍为公司全资子公司。

项目名称:年产18,000吨数码压延膜项目,承诺使用募集资金:102130000.00元,已投入募集资金:105169300.00元,项目简介:　　投资概况
　　本项目拟投资总额11,614.16万元，公司拟投入募集资金10,213.00万元，项目实施主体为南通百纳数码新材料有限公司。

项目名称:年产600万平汽车保护膜及100万平多层光学电子功能膜项目,承诺使用募集资金:164110600.00元,已投入募集资金:26032400.00元,项目简介:　　投资概况
　　本项目拟投资总额27,148.37万元，公司拟投入募集资金24,176.00万元，项目实施主体为南通纳尔材料科技有限公司。

投资类型:交易性金融资产期末账面价值:2308.00万元,持有证券类型:基金,持有证券:基金

原始质押股数:950.00万股,预计质押期限:2023-04-27至2026-04-26,出质人:杨建堂,质权人:招商银行股份有限公司上海分行,质押相关说明:杨建堂于2023年04月27日将其持有的950.0000万股股份质押给招商银行股份有限公司上海分行。,解押公告日期:2023-04-29,实际解押日期:2023-04-27,解押相关说明:

交易金额:10000.00万元,交易进度:进行中,交易标的:丰城纳尔科技集团有限公司部分股权,买方:上海纳尔实业股份有限公司,卖方:,交易概述:根据战略发展的需要,公司拟对全资子公司丰城纳尔科技集团有限公司(以下简称“丰城纳尔”)以募集资金10,000万元对其进行增资。本次增资完成后,丰城纳尔注册资本将由人民币5000万元增加至15,000万元,丰城纳尔仍为公司全资子公司。同时授权管理层处理本次增资有关事宜。根据有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等公司制度的规定,本次增资事项属于公司董事会决策权限,无需提交公司股东大会审议。本次增资事项不构成关联交易,也不构成重大资产重组。

交易进度:进行中,交易标的:68亩国有土地使用权,买方:上海纳尔实业股份有限公司,卖方:,交易概述:　　上海纳尔实业股份有限公司依法通过招拍挂的方式取得项目用地，在全额缴清土地出让金后，可依法申办《国有土地使用权证》，其中丰城纳尔化工A有限公司40亩，丰城纳尔化工B有限公司28亩。

投资类型:交易性金融资产,投资金额:2000.00万元,期末账面价值:2041.60万元,持有证券类型:信托,持有证券:常春藤东方智慧二期私募投资基金

交易金额:303.00万元,交易进度:进行中,交易标的:东莞市骏鸿光学材料有限公司部分股权,买方:合伙企业,卖方:,交易概述:　　上海纳尔实业股份有限公司（以下简称“纳尔股份”或“公司”）、纳尔股份之控股子公司东莞市骏鸿光学材料有限公司（以下简称“骏鸿光学”）及苏灿军与昆山市新源达电子有限公司（以下简称“新源达”）签订了《增资协议》，新源达将通过持股平台向骏鸿光学增资。

交易金额:3800.00万元,交易进度:进行中,交易标的:东莞市骏鸿光学材料有限公司51%股权,买方:上海纳尔实业股份有限公司,卖方:杨师芳,交易概述:　　上海纳尔实业股份有限公司（以下简称“纳尔股份”、“公司”）收购杨师芳所持东莞市骏鸿光学材料有限公司（以下简称“骏鸿光学”、“标的公司”）46.71%的股权并认购目标公司87.59万元新增注册资本，交易对价合计3,800万元，交易完成后纳尔股份持有标的公司51%的股权。

原始质押股数:97.53万股,出质人:杨建堂,质权人:海通证券股份有限公司,质押相关说明:杨建堂于2022年06月09日将其持有的97.5287万股股份质押给海通证券股份有限公司。,解押公告日期:2022-08-04,本次解押股数:97.53万股,实际解押日期:2022-08-02,解押相关说明:杨建堂于2022年08月02日将质押给海通证券股份有限公司的97.5287万股股份解除质押。

原始质押股数:64.12万股,出质人:杨建堂,质权人:海通证券股份有限公司,质押相关说明:杨建堂于2022年06月10日将其持有的64.1160万股股份质押给海通证券股份有限公司。,解押公告日期:2022-08-04,本次解押股数:64.12万股,实际解押日期:2022-08-02,解押相关说明:杨建堂于2022年08月02日将质押给海通证券股份有限公司的64.1160万股股份解除质押。

投资类型:交易性金融资产,投资金额:2000.00万元,期末账面价值:2256.20万元,持有证券类型:信托,持有证券:常春藤东方智慧二期私募投资基金

投资类型:交易性金融资产期末账面价值:2256.20万元,持有证券类型:基金,持有证券:私募投资基金

交易金额:1570.00万元,交易进度:进行中,交易标的:南通纳尔材料科技有限公司部分股权,买方:杨建堂,持股平台,卖方:,交易概述:为充分调动公司及南通纳尔核心经营团队及合作伙伴的主观能动性,进一步优化经营管理架构,提升市场竞争力,同时为了吸引和留住优秀人才和合作伙伴,南通纳尔拟通过增资扩股的方式实施股权激励。本次股权激励的激励对象为南通纳尔核心经营团队及合作伙伴,激励对象将通过个人及持股平台(持股平台的组织形式为有限合伙企业,拟筹备的有限合伙企业及数量最终以工商行政管理部门核准登记的为准)持股的方式参与本次股权激励。公司放弃对南通纳尔本次股权激励增发股份的优先认购权。本次南通纳尔股权激励实施完成后,公司持有南通纳尔的股权比例由100%变更为65.65%,南通纳尔仍属于公司合并报表范围内的控股子公司。

交易金额:3000.00万元,交易进度:进行中,交易标的:南通纳尔材料科技有限公司部分股权,买方:上海纳尔实业股份有限公司,卖方:,交易概述:　　上海纳尔实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月15日召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司进行增资以实施募投项目的议案》。为保障公司募集资金投资项目的顺利实施，公司拟使用募集资金对全资子公司南通纳尔材料科技有限公司（以下简称“南通纳尔”）进行增资，增资后注册资本为人民币3,000万元。

交易金额:12000.00万元,交易进度:进行中,交易标的:深圳市墨库图文技术有限公司12%股权,买方:王首斌,张雨洁,深圳匠台技术合伙企业(有限合伙)等,卖方:上海纳尔实业股份有限公司,交易概述:2022年4月15日,上海纳尔实业股份有限公司(以下简称“纳尔股份”、“公司”、“转让方”)与王首斌(以下简称“创始人”)、张雨洁、深圳匠台技术合伙企业(有限合伙)(以下简称“深圳匠台”)、珠海金藤股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“珠海金藤”或“受让方1”)、中山广发信德致远科技创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“信德致远”或“受让方2”)、深圳市稳正君杨创业投资企业(有限合伙)(以下简称“稳正君杨”或受让方3)(其中受让方1、受让方2及受让方3合称“受让方”,王首斌、张雨洁、深圳匠台,合称“创始股东”)签署了附条件生效的《关于深圳市墨库图文技术有限公司之股权转让协议》,公司将控股子公司深圳市墨库图文技术有限公司(以下简称“墨库图文”或“标的公司”)12%股权以人民币12,000万元的价格出售给受让方。本次股权出售事项完成后,公司持有墨库图文股权由51%变更为39%。

项目名称:高性能数码喷印材料生产建设项目(三期),承诺使用募集资金:151243600.00元,已投入募集资金:182062700.00元,建设期:2.00年,税后收益率:33.23%,项目简介:　　项目概述.
　　本项目以百纳数码为实施主体，将以增资方式进行，建设周期为24个月，是公司在现有生产技术及工艺基础上进行产能的扩充。项目达产后，将实现年产单透膜产能1,300万平方米、车身贴产能4,700万平方米、离型纸6,000吨、PVC膜10,000吨。本项目离型纸产能将全部自用于本项目车身贴及单透膜的生产，PVC膜部分自用部分对外销售，车身贴和单透膜全部对外销售。
　　本项目总投资15,134.41万元，其中，固定资产投资13,736.87万元，铺底流动资金投入1,397.54万元。项目建设内容包括厂区、库房等主体建筑工程，以及排水、道路、锅炉、配电等辅助及公用工程，总建筑面积约4.1万平方米左右。
　　环保情况.
　　本项目采用的环保标准包括《大气污染物综合排放标准》、《工业企业厂界环境噪声排放标准》和《污水综合排放标准》等。
　　公司将严格按照国家及地方的相关法律法规等规定，在项目实施过程中做到环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产。
　　高性能数码喷印材料生产建设项目（三期）建成后，其生产经营业务与目前发行人业务基本相同，会对周边环境产生微小影响，主要表现在废气排放方面。发行人将在项目建设中投入310万元用于购置安装废气回收系统，同时利用厂区现有RTO等环保装置，使废气排放达到大气污染物综合排放标准GB16297-1996（表2）二级标准。
　　2012年5月18日，南通市通州区环境保护局出具了关于本募投项目的审批意见（通环建[2012]196号），同意该募投项目的建设。
　　经核查，保荐机构、发行人律师认为：本项目符合国家环境保护的有关规定。
　　项目选址.
　　本项目拟选址于江苏省南通市通州经济开发区西区青岛路西侧，金桥西路北侧，子公司百纳数码厂区内。百纳数码已就项目用地取得通州国用（2010）第003080号土地使用权证。
　　组织方式和进展情况.
　　该项目由百纳数码组织实施，建设周期为24个月。截至本招股意向书签署日，本项目已完成前期的可行性论证、设备选型、项目备案、环评等前期工作。
　　经济效益分析.
　　本项目建设期为两年，预计离型纸生产线第二年投产，当年达产率60%，第三年全部达产；PVC膜、车身贴、单透膜生产线均为第二年、第三年分步投产，第二年达产率40%，第三年达产率90%，第四年起全部达产。本项目全部达产后将实现年销售额32,840.00万元，年利润总额7,146.50万元，内部收益率为33.23%（所得税后）。从建设期算起，本项目所得税后的静态投资回收期为4.46年，动态投资回收期为5.14年。

支付方式:其他,交易对方:杨建堂,持股平台,交易方式:实施股权激励,关联关系:公司股东,同一关键人员,交易简介:为充分调动公司及南通纳尔核心经营团队及合作伙伴的主观能动性,进一步优化经营管理架构,提升市场竞争力,同时为了吸引和留住优秀人才和合作伙伴,南通纳尔拟通过增资扩股的方式实施股权激励。本次股权激励的激励对象为南通纳尔核心经营团队及合作伙伴,激励对象将通过个人及持股平台(持股平台的组织形式为有限合伙企业,拟筹备的有限合伙企业及数量最终以工商行政管理部门核准登记的为准)持股的方式参与本次股权激励。公司放弃对南通纳尔本次股权激励增发股份的优先认购权。本次南通纳尔股权激励实施完成后,公司持有南通纳尔的股权比例由100%变更为65.65%,南通纳尔仍属于公司合并报表范围内的控股子公司。

项目名称:补充流动资金,承诺使用募集资金:5000000.00元,已投入募集资金:5000000.00元,项目简介:　　项目概况
　　公司拟使用本次非公开发行股票募集资金中的500万元用于补充公司流动资金需求。