天舟文化(300148)资本运作 股票关联交易

交易进度:进行中,交易标的:天舟文化股份有限公司11.84%股权,买方:湖南佳创投资有限公司,卖方:湖南天鸿投资集团有限公司,交易概述:分立前，天鸿投资注册资金为22,000万元，其中，湖南诚庆科技发展有限公司持有天鸿投资股权比例为85.17%；湖南妙科科技发展有限公司持有天鸿投资股权比例为4.24%；长沙誉鑫科技发展有限公司持有天鸿投资股权比例为10.59%。根据《分立协议》约定，天鸿投资将进行新设分立（解散分立），分立为两家新设的有限责任公司佳创投资和铭远投资，同时天鸿投资将进行注销。佳创投资的注册资本为19,000万元，其中湖南诚庆科技发展有限公司持股比例为85.17%；湖南妙科科技发展有限公司持股比例为4.24%；长沙誉鑫科技发展有限公司持股比例为10.59%。铭远投资的注册资本为3,000万元，其中湖南诚庆科技发展有限公司持股比例为85.17%；湖南妙科科技发展有限公司持股比例为4.24%；长沙誉鑫科技发展有限公司持股比例为10.59%。分立完成后，天鸿投资持有的天舟文化98,940,202股无限售流通股股份（占公司总股本的11.84%）归属于佳创投资所有。

转让比例:11.84%,股权转让方:湖南天鸿投资集团有限公司,标的公司名称:天舟文化股份有限公司,股权受让方:湖南佳创投资有限公司,交易简介:分立前，天鸿投资注册资金为22,000万元，其中，湖南诚庆科技发展有限公司持有天鸿投资股权比例为85.17%；湖南妙科科技发展有限公司持有天鸿投资股权比例为4.24%；长沙誉鑫科技发展有限公司持有天鸿投资股权比例为10.59%。根据《分立协议》约定，天鸿投资将进行新设分立（解散分立），分立为两家新设的有限责任公司佳创投资和铭远投资，同时天鸿投资将进行注销。佳创投资的注册资本为19,000万元，其中湖南诚庆科技发展有限公司持股比例为85.17%；湖南妙科科技发展有限公司持股比例为4.24%；长沙誉鑫科技发展有限公司持股比例为10.59%。铭远投资的注册资本为3,000万元，其中湖南诚庆科技发展有限公司持股比例为85.17%；湖南妙科科技发展有限公司持股比例为4.24%；长沙誉鑫科技发展有限公司持股比例为10.59%。分立完成后，天鸿投资持有的天舟文化98,940,202股无限售流通股股份（占公司总股本的11.84%）归属于佳创投资所有。

交易金额:250.00万元,支付方式:现金,交易对方:肖志鸿,袁雄贵,交易方式:共同投资,关联关系:公司股东,公司其它关联方,交易简介:天舟文化股份有限公司(以下简称“公司”)因公司业务发展需要,同时为实现股东、核心团队成员个人发展与公司目标协调统一,公司拟与关联方肖志鸿先生、袁雄贵先生以及公司核心业务团队成员共同投资设立湖南天舟智能科技有限公司(暂定名,具体以工商核准为准,以下简称“天舟智能”)。经各方协商一致,公司与肖志鸿先生、袁雄贵先生签署《一致行动协议》。

交易金额:1764.71万元,交易进度:进行中,交易标的:海南超次元数码科技有限公司10%股权,买方:天舟文化股份有限公司,卖方:霍尔果斯极音网络科技有限公司,交易概述:天舟文化股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年7月17日召开第四届董事会第八次会议,审议通过了《关于以自有资金受让海南超次元数码科技有限公司10%股权的议案》,为拓展公司业务,公司以自有资金1,764.706万元受让海南超次元数码科技有限公司(以下简称“海南超次元”)股东霍尔果斯极音网络科技有限公司(以下简称“极音网络”)持有的海南超次元10%的股权。同日,公司与极音网络签署了《海南超次元数码科技有限公司股权转让协议》,有优先受让权的其他股东放弃优先受让权。本次股权转让完成后,公司将持有海南超次元10%的股权。

交易金额:300.00万元,支付方式:现金,交易对方:肖翛,肖志鸿,交易方式:共同投资,关联关系:公司股东,同一关键人员,公司其它关联方,交易简介:天舟文化股份有限公司(以下简称“公司”)因公司业务发展需要,同时实现股东、核心团队成员个人发展与公司目标协调统一,公司拟与关联方肖翛女士、肖志鸿先生以及公司核心业务团队成员和业务合作方的持股平台长沙瑞云文化科技合伙企业(有限合伙)(以下简称“瑞云文化”)共同投资设立长沙天舟文化科技有限公司(暂定名,具体以工商核准为准,以下简称“长沙天舟”),长沙天舟注册资本人民币1,000万元,其中,公司以自有资金出资300万元,占注册资本的30%;瑞云文化出资410万元,占注册资本的41%,公司控股子公司湖南天舟教育科技有限公司担任合伙企业的执行事务合伙人;肖翛女士出资150万元,占注册资本的15%;肖志鸿先生出资140万元,占注册资本的14%。

交易金额:3740.00万元,交易进度:进行中,交易标的:湖南天舟教育科技有限公司34%股权,买方:天舟文化股份有限公司,卖方:湖南中科教图书软件有限公司,海南南洋东方教育科技有限公司,交易概述:　　天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月6日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于收购控股子公司少数股权的议案》，湖南天舟教育科技有限公司（以下简称“天舟教育”）为公司持股51%的控股子公司，基于公司战略发展需要，为进一步整合资源以及增强盈利能力，董事会同意公司与天舟教育其他股东湖南中科教图书软件有限公司（以下简称“中科教”）、海南南洋东方教育科技有限公司（以下简称“南洋东方”）签订股权转让协议，以自有资金分别收购中科教持有的天舟教育15%的股权和南洋东方持有的天舟教育19%的股权，合计收购天舟教育34%的股权，股权收购对价为人民币3,740万元，收购完成后公司将持有天舟教育85%的股权。

原始质押股数:3000.00万股,预计质押期限:2022-03-30至2025-01-28,出质人:湖南天鸿投资集团有限公司,质权人:长沙银行股份有限公司星城支行,质押相关说明:湖南天鸿投资集团有限公司于2022年03月30日将其持有的3000.0000万股股份质押给长沙银行股份有限公司星城支行。,解押公告日期:2022-03-31,实际解押日期:2022-03-30,解押相关说明:

项目名称:自运营及发行平台建设项目,承诺使用募集资金:94500000.00元,已投入募集资金:94999100.00元,项目简介:　　1、项目基本情况。
　　游爱网络通过建立自运营及发行平台，一方面在港澳台、东南亚、韩日、欧美等地区拓展移动游戏的推广和运营业务；另一方面引进海外优秀游戏产品，稳定及扩大游爱网络在国内移动网络游戏市场份额。
　　2、项目建设必要性。
　　近年来，智能手机、平板电脑、电子书等移动智能终端不断普及，智能移动终端渗透率迅速提升，移动游戏用户规模快速增长，移动游戏产业出现爆发式增长，在此行业背景下，游爱网络通过建立自运营及发行平台积极拓展海内外的移动网络游戏发行与运营实力，提升游爱网络在行业中的核心竞争力。
　　3、项目实施流程。
　　①游戏选择。
　　在每款游戏的选择上，游爱网络将密切关注行业动态及各发行区域的玩家需求，选择不同产品类型的游戏进行筛选，由专门的测试部门对游戏的题材、画面、游戏性等方面给予量化评价，再由技术部门、运营部门评估技术风险和盈利能力，最后将评估结果交由商务部门。在产品获得良好综合评价的前提下，送至决策层作出代理运营该款产品的决策，然后由商务部门负责与游戏研发商或授权方进行商务谈判和签约。
　　②本地化制作。
　　在游戏产品运营前，游爱网络将进行授权运营区域版本的制作，对游戏产品的内容和风格进行本地化开发，在对目标市场的玩家群体进行深度分析和调查后，进行游戏内容译制工作，并对产品的画面风格和表现力上进行改良，以更好适应当地游戏玩家的需求。
　　③商业运营。
　　每款游戏上线前，由市场部负责产品的前期市场预热及其他运营事项的准备工作。市场预热期间，市场部将根据不同产品的特点提炼游戏的定位、销售要点和核心特色，统筹线上线下的媒体资源，通过多样化的广告、活动等方式进行全面的市场推广。游戏正式上线后，市场部将展开系统的专业营销活动，包括产品生命周期内的所有产品发布、新版本上线、资料片发布、活动策划与社群关系维护等工作。

原始质押股数:400.00万股,预计质押期限:2021-03-25至2022-03-25,出质人:湖南天鸿投资集团有限公司,质权人:长沙银行股份有限公司星城支行,质押相关说明:湖南天鸿投资集团有限公司于2021年03月25日将其持有的400.0000万股股份质押给长沙银行股份有限公司星城支行。,解押公告日期:2021-04-20,实际解押日期:2021-03-25,解押相关说明:

原始质押股数:4600.00万股,预计质押期限:2021-03-25至2022-03-25,出质人:湖南天鸿投资集团有限公司,质权人:长沙银行股份有限公司星城支行,质押相关说明:湖南天鸿投资集团有限公司于2021年03月25日将其持有的4600.0000万股股份质押给长沙银行股份有限公司星城支行。,解押公告日期:2021-04-06,实际解押日期:2021-03-25,解押相关说明:

投资类型:长期股权投资,持有证券类型:股份报价,持有证券:决胜股份

交易金额:0.00万元,交易进度:进行中,交易标的:北京初见科技有限公司2.84%股权,买方:天舟文化股份有限公司,卖方:方小奇,交易概述:根据开元资产评估有限公司出具的开元评报字[2020]611号,初见科技最近一次股权全部权益评估值为97,008万元,就前次股权转让协议中相关约定,针对本次初见科技整体评估估值与前次股权转让协议股权估值差额,方小奇同意以1元价格向天舟文化转让其持有的初见科技2.84%股权作为估值差额的补偿。\n

交易金额:22630.50万元,交易进度:完成,交易标的:天舟文化股份有限公司5.04%股权,买方:袁雄贵,卖方:湖南天鸿投资集团有限公司,肖乐,交易概述:天舟文化股份有限公司(以下简称“天舟文化”或“公司”)控股股东湖南天鸿投资集团有限公司(以下简称“天鸿投资”)、一致行动人肖乐女士与公司持股5%以上大股东、副董事长、总裁袁雄贵先生于2020年9月1日签署了《股份转让协议》,天鸿投资及肖乐女士拟向袁雄贵先生协议转让其合计持有的天舟文化42,300,000股股份,占公司总股本(已剔除公司回购专户股份,下同)的5.04%。其中天鸿投资拟向袁雄贵先生转让41,333,000股股份,占公司总股本的4.93%;肖乐女士拟向袁雄贵先生转让967,000股股份,占公司总股本的0.12%。

交易金额:22630.50万元,转让比例:5.04%,股权转让方:湖南天鸿投资集团有限公司,肖乐,标的公司名称:天舟文化股份有限公司,股权受让方:袁雄贵,交易简介:天舟文化股份有限公司(以下简称“天舟文化”或“公司”)控股股东湖南天鸿投资集团有限公司(以下简称“天鸿投资”)、一致行动人肖乐女士与公司持股5%以上大股东、副董事长、总裁袁雄贵先生于2020年9月1日签署了《股份转让协议》,天鸿投资及肖乐女士拟向袁雄贵先生协议转让其合计持有的天舟文化42,300,000股股份,占公司总股本(已剔除公司回购专户股份,下同)的5.04%。其中天鸿投资拟向袁雄贵先生转让41,333,000股股份,占公司总股本的4.93%;肖乐女士拟向袁雄贵先生转让967,000股股份,占公司总股本的0.12%。

原始质押股数:676.99万股,出质人:袁雄贵,质权人:国金证券股份有限公司,质押相关说明:袁雄贵于2016年09月28日将其持有的676.9900万股股份质押给国金证券股份有限公司。,解押公告日期:2020-08-24,本次解押股数:676.99万股,实际解押日期:2020-08-21,解押相关说明:袁雄贵于2020年08月21日将质押给国金证券股份有限公司的676.9900万股股份解除质押。

投资类型:长期股权投资,持有证券类型:股份报价,持有证券:决胜股份

交易进度:完成,交易标的:湖南天舟梦享者国际旅行社有限公司100%股权,买方:北京梦享者国际旅行社有限公司,卖方:陈四清,交易概述:　　2019年2月20日，湖南天舟梦享者国际旅行社有限公司股东陈四清将持有的湖南天舟梦享者国际旅行社有限公司100%股权转让给北京梦享者国际旅行社有限公司，自此北京梦享者国际旅行社有限公司取得湖南天舟梦享者国际旅行社有限公司控制权，截至购买日，湖南天舟梦享者国际旅行社有限公司未实缴，未发生实际业务与费用，故其在购买日可辨认净资产公允价值为0，账面价值为0，合并成本为0，合并层面未产生商誉。

项目名称:支付现金对价,承诺使用募集资金:538902800.00元,已投入募集资金:538902900.00元,项目简介:支付现金对价

项目名称:交易税费及中介费用,承诺使用募集资金:38266500.00元,已投入募集资金:38266500.00元,项目简介:交易税费及中介费用