瑞丰高材(300243)资本运作 股票关联交易

资金来源:增发A股,实际募集资金净额:10012.59万元

交易金额:10500.00万元,支付方式:股权,交易对方:周仕斌,交易方式:向特定对象发行股票,关联关系:公司股东,公司其它关联方,交易简介:公司拟向特定对象周仕斌先生发行不超过14,957,264股(含本数)股票,发行价格为7.02元/股,募集资金总额不超过10,500万元。本次发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之八十,定价基准日为公司第五届董事会第六次会议决议公告日(即2022年12月14日)。就上述事项,周仕斌先生与公司签署了《附条件生效的股份认购协议》。因本次发行对象周仕斌先生为公司控股股东、实际控制人,且担任公司董事长职务,本次发行构成关联交易。
20230131：股东大会通过
20230418：公司于2023年4月17日召开第五届董事会第八次会议及第五届监事会第七次会议,审议通过《关于公司<2022年度向特定对象发行股票预案(修订稿)>的议案》《关于公司<2022年度向特定对象发行股票方案论证分析报告(修订稿)>的议案》《关于公司<2022年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)>的议案》《关于公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺(修订稿)的议案》等相关议案。
20230626：深交所对公司报送的向特定对象发行股票的申请文件进行了核对,认为申请文件齐备,决定予以受理。
20230911：公司于2023年8月29日披露了《2023年半年度报告》,公司按照相关要求同中介机构对审核问询函回复进行了相应补充修订并更新了相关申请文件。现对审核问询函相关问题的回复内容以及募集说明书等相关文件进行公开披露,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《山东瑞丰高分子材料股份有限公司2022年度向特定对象发行股票募集说明书》(2023年半年报更新版)及其他相关文件。本审核问询函回复及相关文件披露后,公司将按照要求及时将更新后的审核问询函回复及其他相关申请文件报送深交所。
20231020:根据项目实际进展及相关审核要求,公司同相关中介机构对募集说明书(注册稿)等相关文件进行了更新,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《山东瑞丰高分子材料股份有限公司2022年度向特定对象发行股票募集说明书(注册稿)》等相关文件。
20231226：披露2022年度向特定对象发行股票发行情况报告书。

项目名称:补充流动资金,承诺使用募集资金:100125898.95元,项目简介:补充流动资金

原始质押股数:1676.00万股,预计质押期限:2023-12-12至2026-12-09,出质人:周仕斌,质权人:国金证券资产管理有限公司,质押相关说明:周仕斌于2023年12月12日将其持有的1676.0000万股股份质押给国金证券资产管理有限公司。,解押公告日期:2023-12-14,实际解押日期:2023-12-12,解押相关说明:

交易金额:2240.00万元,支付方式:现金,交易对方:淄博煦成企业管理咨询合伙企业(有限合伙),交易方式:增资,关联关系:公司其它关联方,交易简介:山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“瑞丰高材”、“公司”或“甲方”）与淄博煦成企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“淄博煦成”或“乙方”）、广州睿迪新材料科技有限公司（以下简称“睿迪新材”或“丙方”）、广东迪纳新材料科技有限公司（以下简称“迪纳新材”、“目标公司”或“丁方”）于2023年7月26日签署了《投资合作协议》，公司和乙方拟以货币出资方式分别出资2,240万元和1,360万元对目标公司进行增资，以分别取得目标公司16.47%和10%的股权。

交易金额:3600.00万元,交易进度:完成,交易标的:广东迪纳新材料科技有限公司部分股权,买方:山东瑞丰高分子材料股份有限公司,淄博煦成企业管理咨询合伙企业(有限合伙),卖方:,交易概述:山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“瑞丰高材”、“公司”或“甲方”）与淄博煦成企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“淄博煦成”或“乙方”）、广州睿迪新材料科技有限公司（以下简称“睿迪新材”或“丙方”）、广东迪纳新材料科技有限公司（以下简称“迪纳新材”、“目标公司”或“丁方”）于2023年7月26日签署了《投资合作协议》，公司和乙方拟以货币出资方式分别出资2,240万元和1,360万元对目标公司进行增资，以分别取得目标公司16.47%和10%的股权。

项目名称:年产6万吨生物可降解高分子材料PBAT项目,承诺使用募集资金:320000000.00元,已投入募集资金:209002200.00元,建设期:1.50年,税后收益率:36.57%,预测年新增净利润:107149900.0000元,项目简介:　　1、项目基本情况
　　根据国内外对于生物降解塑料日益扩大的市场需求，结合PBAT优异的热稳定性和力学性能以及在包装、餐具、一次性医疗用品、地膜等领域广阔的市场应用前景，公司拟于沂源县经济开发区投资建设PBAT生物降解塑料生产线。项目达产后将形成年产6万吨PBAT生产能力。
　　2、项目投资安排
　　本项目总投资32,020.53万元，其中建设投资29,333.70万元，铺底流动资金2,686.83万元。
　　3、项目实施主体
　　本项目的实施主体为山东瑞丰高分子材料股份有限公司。
　　4、项目选址
　　本项目拟于山东省淄博市沂源化工产业园公司现有厂区内建设，占地面积为35亩，不需新征土地。本项目用地相应地块的国有土地使用权证号分别为：鲁（2017）沂源县不动产权第0001331号、鲁（2017）沂源县不动产权第0001332号、鲁（2017）沂源县不动产权第0001333号、鲁（2017）沂源县不动产权第0001334号。
　　5、项目实施方案
　　本项目计划建设期为1.5年，建设完成后产能逐年释放，逐步进入满负荷生产状态。
　　6、项目经济效益分析
　　本项目预计总投资32,020.53万元，使用募集资金32,000.00万元，本项目达产后预计年均新增营业收入115,168.67万元，净利润10,714.99万元，投资回收期为4.29年（含建设期1.5年，税后指标），财务内部收益率为36.57%（税后）
　　7、项目涉及的报批事项
　　本项目已履行全部行政审批、核准或备案、登记手续，具体而言：本项目已于2020年5月19日取得《山东省建设项目备案证明》，项目代码为2020-370323-26-03-042670。
　　本项目已履行相应的安全条件审查程序，于2020年8月5日取得了淄博市应急管理局出具的《危险化学品建设项目安全审查意见书》（淄应急危化项目审字[2020]0036号）。
　　本项目已履行相应的环境影响评估程序，于2020年8月24日取得了淄博市生态环境局出具的《关于山东瑞丰高分子材料股份有限公司年产6万吨生物可降解高分子材料PBAT项目环境影响报告书的审批意见》（淄环审[2020]73号）。

交易金额:3136.50万元,支付方式:现金,交易对方:汪晓东,交易方式:对外投资,关联关系:公司其它关联方,交易简介:山东瑞丰高分子材料股份有限公司(以下简称“瑞丰高材”、“公司”或“甲方”)与山东玥能新材料科技有限公司(以下简称“玥能新材”或“乙方1”)及崔秀国(乙方2)、连慧琴(乙方3)、汪晓东(乙方4)、祖雷(乙方5)(以上乙方2-5为乙方1出资人,乙方1-5统称为“乙方”)于2023年7月4日签署了《关于黑磷及黑磷烯相关技术及应用项目的投资合作协议》,拟共同投资设立山东瑞丰玥能新材料有限公司(以下简称“瑞丰玥能”或“目标公司”,名称最终以工商登记部门核准为准)。目标公司注册资本为人民币6,150万元,其中公司拟以自有资金出资3,136.50万元,持股比例为51.00%,乙方拟以技术出资3,025.94万元(其中计入注册资本金3,013.50万元,计入资本公积金12.44万元),持股比例为49%。
20230711：完成工商注册登记。

期末账面价值:70.00万元,持有证券类型:股份报价,持有证券:华安新材

期末账面价值:64.00万元,持有证券类型:股份报价,持有证券:华安新材

项目名称:补充流动资金,承诺使用募集资金:20000000.00元,已投入募集资金:15000000.00元,项目简介:补充流动资金

期末账面价值:66.20万元,持有证券类型:股票

原始质押股数:200.00万股,预计质押期限:2022-04-26至2022-08-18,出质人:周仕斌,质权人:国泰君安证券股份有限公司,质押相关说明:周仕斌于2022年04月26日将其持有的200.0000万股股份质押给国泰君安证券股份有限公司。,解押公告日期:2022-04-28,实际解押日期:2022-04-26,解押相关说明:

交易金额:4500.00万元,交易进度:进行中,交易标的:位于淄博市沂源县化工园区的150亩土地使用权,买方:山东瑞丰高分子材料股份有限公司,卖方:淄博市沂源县国土资源局,交易概述:　　根据《中华人民共和国土地管理法》等法律、法规及有关土地供应政策指标的规定，公司拟在山东省淄博市沂源县化工园区购买土地使用权150亩，土地性质为工业用地，使用类型为出让，出让年限为50年，所需资金均由公司自筹解决。

投资金额:70.00万元,期末账面价值:66.20万元,持有证券类型:股票

资金来源:可转债,发行起始日:2021-09-10,实际募集资金净额:33305.55万元,业绩报告截止日:2022-09-30,尚未使用的资金金额:133171595.10元,募集资金使用率:60.13%

原始质押股数:433.84万股,预计质押期限:2021-08-18至2022-08-18,出质人:周仕斌,质权人:安信证券股份有限公司,质押相关说明:周仕斌于2021年08月18日将其持有的433.8400万股股份质押给安信证券股份有限公司。,解押公告日期:2021-08-25,本次解押股数:433.84万股,实际解押日期:2021-08-23,解押相关说明:周仕斌于2021年08月23日将质押给安信证券股份有限公司的433.8400万股股份解除质押。

原始质押股数:440.00万股,预计质押期限:2021-08-18至2022-08-18,出质人:周仕斌,质权人:国泰君安证券股份有限公司,质押相关说明:周仕斌于2021年08月18日将其持有的440.0000万股股份质押给国泰君安证券股份有限公司。,解押公告日期:2021-08-20,实际解押日期:2021-08-18,解押相关说明:

投资金额:70.00万元,期末账面价值:64.00万元,持有证券类型:股票