香梨股份(600506)资本运作 股票关联交易

项目名称:补充流动资金,承诺使用募集资金:307082582.73元,项目简介:补充流动资金

交易金额:8000.00万元,支付方式:现金,交易对方:南洋商业银行(中国)有限公司上海分行,交易方式:申请授信额度,关联关系:公司其它关联方,交易简介:统一低碳科技(新疆)股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司统一石油化工有限公司(以下简称“统一石化”)拟向南洋商业银行(中国)有限公司上海分行(以下简称“南商行”)申请总额不超过人民币8仟万元的授信额度,用于满足统一石化日常经营和业务发展的资金需求。授信期限一年,利率以双方签订的合同为准。
20230426：股东大会通过。

交易金额:1701.05万元,交易进度:进行中,交易标的:家合房产债权,买方:新疆昌源水务集团有限公司,卖方:统一低碳科技(新疆)股份有限公司,交易概述:　　2018年12月19日，统一低碳科技（新疆）股份有限公司（曾用名新疆库尔勒香梨股份有限公司，以下简称“公司”）与新疆家合房地产开发有限责任公司（以下简称“家合房产”）签订股权转合同，公司以6,073.09万元的价款将所持有的巴州昌达房地产开发有限责任公司（以下简称“昌达房产”）100%的股权转让给家合房产，2018年12月20日家合房产将首期款项价值3,077.96万元的实物资产商业房产交付给公司，公司与家合房产共同完成了昌达房产100%股权的工商变更登记手续。按《股权转让合同》约定，家合房产应于2019年4月5日前，以现金方式向公司支付第二期股权转让款750万元以及该款项对应利息；于2019年12月20日前，以现金方式向公司支付第三期转让价款2245.13万元及该款项对应利息。2019年，因政府对昌达房产部分土地开发建设规划调整等因素，昌达房产土地开发建设项目延期，导致家合房产资金出现周转出现困难。家合房产向公司申请延期支付股权转让余款。2019年至2020年11月期间，公司在经董事会审议通过后，分别与家合房产就股权转让款延期支付事项签订了《债务转移暨债务重组合同》、《股权转让合同补充协议》、《股权转让合同补充协议（二）》，约定家合房产向公司延期支付剩余股权转让余款及相应利息等事项；
　　股权转让余款延期支付期间，家合房产将按原《股权转让合同》签订时约定的银行同期贷款基准利率支付相应利息，并以昌达房产100%股权作为质押，原《股权转让合同》的担保人新疆阳光通达房地产开发有限责任公司承担连带责任保证担保，家合房产股东新疆博达熙泰企业管理有限公司承担连带责任保证担保。
　　截至2022年9月30日公司应收家合房产就昌达房产剩余未支付的股权转让价款及对应利息账面余额3,157.98万元（其中股权转让款2695.13万元及对应的利息462.85万元），公司已在历年计提坏账准备为1,456.93万元，账面价值1,701.05万元。
　　考虑到家合房产面临的实际困难，以及公司尽快回收债权资金的需要，2022年10月经公司执行委员会议审议通过，同意公司聘请中盛华资产评估有限公司（具有期货和证券从业资格）对上述债权予以评估，并以评估值公开挂牌对外转让上述债权。经评估，公司在评估基准日2022年9月30日持有家合房产债权市场价值为1,701.05万元。
　　2022年12月30日，公司在新疆产权交易所将家合房产债权以评估值1,701.05万元公开挂牌转让。近期，公司收到新疆产权交易所关于新疆昌源水务集团有限公司（以下简称“昌源水务”）为公开挂牌转让家合房产债权的唯一意向受让方的通知后，按产权交易程序与昌源水务签订了《产权交易合同》。2023年3月31日，公司收到家合房产债权转让款1,701.05万元，后续将完成过户程序。

交易金额:30708.26万元,支付方式:股权,交易对方:深圳市建信投资发展有限公司,交易方式:非公开发行股票,关联关系:母公司,交易简介:根据公司本次非公开发行股票方案,公司拟向深圳市建信投资发展有限公司(以下简称“深圳建信”)非公开发行股票。深圳建信为公司间接控股股东,上述交易构成上市公司的关联交易。公司本次非公开发行已经依法获得国家出资企业的审批。公司本次非公开发行尚需公司股东大会的批准,并报送中国证监会核准后方可实施。
20210508：股东大会通过
20210722：于2021年7月21日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:211879)。
20210806：新疆库尔勒香梨股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年8月4日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(211879号)。
20210821：2021年8月19日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》(211879号)
20210928：2021年9月26日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请恢复审查通知书》(211879号):中国证监会根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十三条的有关规定,决定恢复对公司本次非公开发行股票事项行政许可申请的审查。
20211008：根据反馈意见要求,公司会同相关中介机构对反馈意见所涉及的问题进行了逐项核查和落实,并按要求对相关问题进行说明和解释。现根据规定对反馈意见的回复进行公开披露。
20220414：公司于2022年4月13日召开第七届董事会第二十八次会议和第七届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于延长非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理2021年度非公开发行股股票相关事宜有效期的议案》,同意提请股东大会审议批准2021年度非公开发行A股股票股东大会决议有效期及授权董事会全权办理2021年度非公开发行A股股票相关事宜的有效期自届满之日起延长12个月,即延长至2023年5月6日。除延长非公开发行股票项目股东大会决议有效期及授权董事会有效期外,2021年度非公开发行股票的其他事项均未发生变化。
20220622：新疆库尔勒香梨股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年6月21日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》(211879号)。
20221101：非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过
20221119：新疆库尔勒香梨股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于核准新疆库尔勒香梨股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2022〕2837号)。
20221223：新疆库尔勒香梨股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行股票发行总结及相关材料已经中国证券监督管理委员会备案通过,公司将依据相关规定尽快办理本次非公开发行新增股份的登记托管事项。
20221228：新疆库尔勒香梨股份有限公司(以下简称“公司”、“香梨股份”或“发行人”)本次非公开发行新增股份已于2022年12月26日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。

资金来源:增发A股,发行起始日:2022-12-26,实际募集资金净额:29125.43万元

交易金额:139800.00万元,交易进度:完成,交易标的:统一石油化工有限公司100%股权,统一(陕西)石油化工有限公司25%股权,统一(无锡)石油制品有限公司25%股权,买方:新疆库尔勒香梨股份有限公司,卖方:泰登投资控股有限公司,霍氏集团控股有限公司,威宁贸易有限公司,交易概述:新疆库尔勒香梨股份有限公司(以下简称“香梨股份”或“公司”)正在筹划以支付现金的方式购买泰登投资控股有限公司(以下简称“泰登投资”)及其全资子公司霍氏集团控股有限公司(以下简称“霍氏集团”)、威宁贸易有限公司(以下简称“威宁公司”)所持有的统一石油化工有限公司(以下简称“统一石化”,持有统一咸阳、统一无锡75%股权)100%股权,以及统一(陕西)石油化工有限公司(以下简称“统一咸阳”)25%股权、统一(无锡)石油制品有限公司(以下简称“统一无锡”)25%股权。相关各方于近日签署了《重大资产收购协议》。

交易金额:3329.23万元,支付方式:现金,交易对方:新疆昌源水务集团有限公司,交易方式:购买资产,关联关系:母公司,交易简介:新疆库尔勒香梨股份有限公司(以下简称“公司”)拟以自有资金购买新疆昌源水务集团有限公司(以下简称“昌源水务”)所属的位于新疆乌鲁木齐经济技术开发区翠湖路456号B栋14层商业办公写字楼,房屋建筑面积共计2,751.43平方米,总价3,329.23万元。

交易金额:3329.23万元,交易进度:完成,交易标的:新疆昌源水务集团有限公司所属新疆乌鲁木齐经济技术开发区翠湖路456号B栋第14层2751.43平方米商业房地产及应分摊的商业用地土地使用权,买方:新疆库尔勒香梨股份有限公司,卖方:新疆昌源水务集团有限公司,交易概述:新疆库尔勒香梨股份有限公司(以下简称“公司”)拟以自有资金购买新疆昌源水务集团有限公司(以下简称“昌源水务”)所属的位于新疆乌鲁木齐经济技术开发区翠湖路456号B栋14层商业办公写字楼,房屋建筑面积共计2,751.43平方米,总价3,329.23万元。

交易金额:65000.00万元,支付方式:现金,交易对方:深圳市建信投资发展有限公司,交易方式:借款,关联关系:母公司,交易简介:新疆库尔勒香梨股份有限公司(以下简称“公司”)拟通过全资子公司上海西力科实业发展有限公司(以下简称“上海西力科”)现金收购泰登投资控股有限公司、霍氏集团控股有限公司、威宁贸易有限公司分别持有的统一石油化工有限公司的92.2119%、2.7476%、5.0405%股权,以及威宁贸易有限公司持有的统一(陕西)石油化工有限公司25%股权、统一(无锡)石油制品有限公司25%股权(以下简称“本次重组”)。为支付本次重组的交易对价,公司拟向关联方深圳市建信投资发展有限公司(以下简称“深圳建信”)申请不超过【65,000】万元的借款,并将借款通过增资或借款等形式提供给上海西力科,由后者支付本次重组的交易对价。借款期限为借款资金实际到账之日起3年,利率为8%/年(单利)。
20211215：股东大会通过

支付方式:现金,交易对方:信达证券股份有限公司,交易方式:签订协议,关联关系:同一母公司,交易简介:经公司第七届董事会第十五次会议及公司2021年第一次临时股东大会审议通过,公司拟向深圳市建信投资发展有限公司非公开发行A股股票,拟发行股票数量不超过44,312,061股(含本数),募集资金不超过307,082,582.73元(含本数)(以下简称“本次非公开发行”)。2021年7月15日,经第七届董事会第二十次会议审议通过《关于聘请主承销商暨关联交易的议案》,董事会同意聘请关联方信达证券作为公司本次非公开发行的联合主承销商,并签订承销协议。

交易金额:2492.26万元,交易进度:完成,交易标的:位于新疆库尔勒市圣果路圣果名苑小区内的办公用房地产,买方:新疆融盛投资有限公司,卖方:新疆库尔勒香梨股份有限公司,交易概述:　　公司第七届董事会第六次会议及2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于公开挂牌转让办公楼的议案》,同意公司以公开挂牌交易的方式将公司位于新疆库尔勒市圣果路圣果名苑小区内的办公用房地产进行转让,挂牌转让价格不低于评估值2,492.26万元,并同意董事会授权经营层负责办理本次办公楼转让所涉及的相关具体事宜。2020年6月19日,公司收到新疆产权交易所反馈信息,融盛投资为公司公开挂牌转让所属办公楼房地产的唯一意向受让方,受让价格为挂牌价2,492.26万元。经公司第七届董事会第九次会议审议通过,董事会同意将所属办公楼房地产转让给公司控股股东融盛投资,并按产权交易程序签订《产权交易合同》。

交易金额:2492.26万元,支付方式:现金,交易对方:新疆融盛投资有限公司,交易方式:转让办公楼,关联关系:公司股东,交易简介:公司第七届董事会第六次会议及2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于公开挂牌转让办公楼的议案》,同意公司以公开挂牌交易的方式将公司位于新疆库尔勒市圣果路圣果名苑小区内的办公用房地产进行转让,挂牌转让价格不低于评估值2,492.26万元,并同意董事会授权经营层负责办理本次办公楼转让所涉及的相关具体事宜。2020年6月19日,公司收到新疆产权交易所反馈信息,融盛投资为公司公开挂牌转让所属办公楼房地产的唯一意向受让方,受让价格为挂牌价2,492.26万元。经公司第七届董事会第九次会议审议通过,董事会同意将所属办公楼房地产转让给公司控股股东融盛投资,并按产权交易程序签订《产权交易合同》。

交易金额:2735.54万元,交易进度:完成,交易标的:新疆家合房地产开发有限责任公司25%股权,买方:库尔勒阳光房地产开发有限责任公司,卖方:新疆库尔勒香梨股份有限公司,交易概述:2017年9月25日,新疆库尔勒香梨股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十二次会议审议通过《关于公开挂牌转让房产子公司部分股权的议案》。2017年9月26日,公司发布《关于公开挂牌转让新疆家合房地产开发有限责任公司25%股权的公告》(公告编号2017-30号),拟通过公开挂牌方式转让公司所持新疆家合房地产开发有限责任公司(以下简称“家合房产”)25%的股权,挂牌转让价格不低于评估值2,735.54万元(以经国有资产监督管理机构备案确认的评估结果为准)。

交易金额:1713.60万元,交易进度:完成,交易标的:新疆家合房地产开发有限责任公司15%股权,买方:新疆博达熙泰企业管理有限公司,卖方:新疆库尔勒香梨股份有限公司,交易概述:　　新疆库尔勒香梨股份有限公司通过公开挂牌方式转让公司所持新疆家合房地产开发有限责任公司15%的股权，挂牌转让价格不低于经国有资产监督管理机构备案确认的评估值1,713.60万元。2018年11月16日，公司就转让家合房产15%的股权事宜在新疆产权交易所公开挂牌，挂牌价格为不低于评估值1,713.60万元（评估值已经国有资产监督管理机构备案确认），挂牌期至2018年12月13日止。
　　2018年12月14日，公司接到新疆产权交易所《新疆产权交易所挂牌项目信息反馈函》，本次挂牌交易公示期已结束，新疆博达熙泰企业管理有限公司(以下简称“博达熙泰”)为本次挂牌事项的唯一意向受让方，并确定博达熙泰为本次交易的受让方。

交易金额:2492.26万元,交易进度:进行中,交易标的:位于新疆库尔勒市圣果路圣果名苑小区内办公楼房地产,买方:新疆融盛投资有限公司,卖方:新疆库尔勒香梨股份有限公司,交易概述:　　新疆库尔勒香梨股份有限公司(以下简称“公司”)拟以非公开协议转让的方式将所属位于新疆库尔勒市圣果路圣果名苑小区内办公楼房地产转让给新疆融盛投资有限公司(以下简称“融盛投资”)。

交易金额:6741.00万元,交易进度:失败,交易标的:新疆昌源水务集团有限公司所属新疆乌鲁木齐经济技术开发区翠湖路456号B栋第14层2751.43平方米、19层2751.43平方米商业房地产及应分摊的商业用地土地使用权,买方:新疆库尔勒香梨股份有限公司,卖方:新疆昌源水务集团有限公司,交易概述:　　新疆库尔勒香梨股份有限公司(以下简称“公司”)拟以自有资金购买新疆昌源水务集团有限公司(以下简称“昌源水务”)所属的位于新疆乌鲁木齐经济技术开发区翠湖路456号B栋14层、19层商业办公楼,房屋建筑面积共计5,502.86平方米,总价6741.00万元。

交易金额:6741.00万元,支付方式:现金,交易对方:新疆昌源水务集团有限公司,交易方式:购买资产,关联关系:母公司,交易简介:新疆库尔勒香梨股份有限公司(以下简称“公司”)拟以自有资金购买新疆昌源水务集团有限公司(以下简称“昌源水务”)所属的位于新疆乌鲁木齐经济技术开发区翠湖路456号B栋14层、19层商业办公楼,房屋建筑面积共计5,502.86平方米,总价6741.00万元。

交易金额:2492.26万元,支付方式:现金,交易对方:新疆融盛投资有限公司,交易方式:处置资产,关联关系:公司股东,交易简介:新疆库尔勒香梨股份有限公司(以下简称“公司”)拟以非公开协议转让的方式将所属位于新疆库尔勒市圣果路圣果名苑小区内办公楼房地产转让给新疆融盛投资有限公司(以下简称“融盛投资”)。

交易金额:6073.09万元,支付方式:现金,交易对方:新疆家合房地产开发有限责任公司,交易方式:出售股权,关联关系:同一母公司,交易简介:　　新疆库尔勒香梨股份有限公司(以下简称“公司”或“香梨股份”)拟以非公开协议转让的方式将全资子公司巴州昌达房地产开发有限责任公司(以下简称“昌达房产”)100%股权转让至新疆家合房地产开发有限责任公司(以下简称“家合房产”)。

交易金额:6073.09万元,交易进度:完成,交易标的:巴州昌达房地产开发有限责任公司100%股权,买方:新疆家合房地产开发有限责任公司,卖方:新疆库尔勒香梨股份有限公司,交易概述:　　新疆库尔勒香梨股份有限公司(以下简称“公司”或“香梨股份”)拟以非公开协议转让的方式将全资子公司巴州昌达房地产开发有限责任公司(以下简称“昌达房产”)100%股权转让至新疆家合房地产开发有限责任公司(以下简称“家合房产”)。

交易金额:252000.00万元,交易进度:完成,交易标的:新疆昌源水务集团有限公司51%股权,买方:深圳市建信投资发展有限公司,卖方:中国水务投资有限公司,交易概述:2016年12月27日，公司接到昌源水务《关于中国水务投资有限公司转让新疆昌源水务集团有限公司51%股权进展的函》（昌源函字【2016】33号），相关内容如下：2016年12月27日，中国水务接到上海联合产权交易所《竞价结果通知书》，上海联合产权交易所根据昌源水务51%股权项目的《竞价实施方案》，于2016年12月26日组织了网络竞价。根据网络竞价结果及优先权竞买人现场递交的《优先权竞买人行权意见函》，竞买人深圳市建信投资发展有限公司以最高报价成为昌源水务51%股权项目受让人。根据《竞价实施方案》相关约定，中国水务将在接到《竞价结果通知书》后，与受让人签订《产权交易合同》。由于受让人深圳市建信投资发展有限公司与公司的实际控制人均为中华人民共和国财政部，本次股权转让是否需要按照国有股东所持上市公司股份的间接转让相关规定，报国资监管机构审核批准，还存在一定的不确定性。