北京城乡(600861)资本运作 股票关联交易

项目名称:补充流动资金,承诺使用募集资金:790848400.00元,已投入募集资金:790848400.00元,项目简介:补充流动资金

项目名称:FESCO数字一体化建设项目,承诺使用募集资金:791114200.00元,建设期:4.00年,项目简介:　　项目概况.
　　项目名称：FESCO数字一体化建设项目.
　　项目承担单位：北京外企人力资源服务有限公司.
　　项目建设地点：北京市朝阳区（拟购置现有房产，不涉及新增土地、新建房屋）项目总投资：130,431.64万元.
　　项目建设内容.
　　FESCO数字一体化建设项目意在全面推动FESCO深度数字化转型。在新兴技术快速普及应用、新经济新业态不断涌现的背景下，北京外企深刻认识到数字化转型对于公司未来发展的重要性。北京外企依托多年在人力资源管理领域的技术和资源积累，针对当前公司管理需求及市场拓展需求，推动公司实现全面的数字一体化，通过提升北京外企的数字化、网络化和智能化水平实现业务发展的新突破。
　　本项目以FESCO数字一体化总体规划为指引，完成两部分建设：创新研发与数字体验中心建设和数字一体化平台建设。①创新研发与数字体验中心重点建成数字研发中心、解决方案与产品创新中心、数字科技体验中心等，作为北京外企的项目研发、创新业务孵化、解决方案与产品展示体验的平台。②数字一体化平台建设涉及三大板块，即FESCO数字化赋能平台、FESCO研发运维平台、FESCO基础架构技术底座。其中，A、FESCO数字化赋能平台是北京外企可直接向客户、雇员、供应商、内部员工等各方赋能的数字化能力中心；
　　B、FESCO研发运维平台包括敏捷研发模块和持续运维模块，是北京外企项目研发能力和运维保障能力的强有力支撑；C、FESCO基础架构技术底座主要为项目提供云化资源池，根据需求进行弹性分配，并确保资源使用的安全与隔离，为应用提供完善的基础设施服务。
　　通过本次募集配套资金的投资项目的建设，北京外企将建立与客户、与行业和跨域链接的开发能力，实现对客户、供应商和合作伙伴的激活；构建数据科学团队，依托项目数据积累和技术能力，塑造北京外企智能化发展方向；基于项目建立的数字化能力基础，充分利用共享经济下的生态社会协作模式，紧密结合双边协同跨产业链、跨地域的各种智能体服务单元，最大程度地满足用户全方位、个性化的需求。上述建设内容符合国家政策导向和当前市场需求，顺应了人力资源服务行业发展趋势，符合北京外企未来发展中的运营管理和客户服务需求。
　　投资估算.
　　本项目总投资金额为130,431.64万元，主要用于工程建设、设备及软件购置、房屋建设、人员成本等。
　　项目建设工期及计划进度.
　　本项目计划建设周期为4年。
　　项目经济效益评价.
　　本项目不直接产生经济效益，不进行单独财务评价。实施本项目带来的经济效益主要体现在提升公司信息化服务能力和运营水平等。

交易金额:769345.22万元,支付方式:实物资产,股权,无形资产,交易对方:北京国有资本运营管理有限公司,交易方式:资产置换,关联关系:公司股东,交易简介:北京城乡商业(集团)股份有限公司(以下简称“北京城乡”、“公司”)与北京国有资本运营管理有限公司(以下简称“北京国管”)正在筹划由公司通过资产置换及发行股份购买资产的方式购买北京国管接受划转后持有的北京外企人力资源服务有限公司(以下简称“外企人力资源公司”)的股权。同时,公司非公开发行股份募集配套资金。

交易金额:769345.22万元,交易进度:完成,交易标的:现有全部或部分资产、负债,北京外企人力资源服务有限公司86%股权,买方:北京城乡商业(集团)股份有限公司,北京国有资本运营管理有限公司,卖方:北京城乡商业(集团)股份有限公司,北京国有资本运营管理有限公司,交易概述:北京城乡商业(集团)股份有限公司(以下简称“北京城乡”、“公司”)与北京国有资本运营管理有限公司(以下简称“北京国管”)正在筹划由公司通过资产置换及发行股份购买资产的方式购买北京国管接受划转后持有的北京外企人力资源服务有限公司(以下简称“外企人力资源公司”)的股权。

交易金额:168685.19万元,支付方式:现金,交易对方:北京外企人才网络技术服务有限公司,ADECCO GROUP AG,方胜灵工科技(辽宁)有限公司等,交易方式:设备租赁等,关联关系:公司其它关联方,交易简介:　　根据公司业务发展及日常经营的需要，公司子公司北京外企及其控股公司预计2023年度将与方胜灵工科技（辽宁）有限公司等关联方发生日常关联交易。
20230506：股东大会通过

交易金额:159669.69万元,支付方式:股权,交易对方:北京国有资本运营管理有限公司,交易方式:募集配套资金,关联关系:公司股东,交易简介:上市公司拟向北京国管以非公开发行股票的方式募集配套资金,募集配套资金发行股份的数量不超过95,041,484股,不超过本次交易前上市公司总股本的30%,募集配套资金总额不超过本次交易以发行股份方式购买资产交易价格的100%。
20211109：公司收到《问询函》后,积极组织协调有关方面对《问询函》所涉及的问题进行逐项核实与回复。鉴于《问询函》中部分问题仍需进一步补充和完善,为确保回复内容的准确性和完整性,公司向上海证券交易所申请延期回复,预计延期时间不超过5个交易日,即在2021年11月15日前回复《问询函》。延期回复期间,公司将协调相关各方积极推进《问询函》的回复工作,尽快就《问询函》涉及相关事项予以回复并及时履行信息披露义务。
20211116：根据《问询函》的要求,公司及相关中介机构对有关问题进行了积极认真的核查、分析和研究,并逐项予以落实和回复,同时按照《问询函》的要求对预案进行了部分补充、修改和完善。
20220412：披露北京城乡重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
20220428：股东大会通过
20220511：公司于2022年5月10日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:220910)。
20220531：公司于2022年5月30日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(220910号)。中国证监会依法对公司提交的《北京城乡商业(集团)股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查,要求公司就有关问题作出书面说明和解释,并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
20220708：披露北京城乡重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)
20220713：根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)官网公布的《并购重组委2022年第11次工作会议公告》,中国证监会上市公司并购重组审核委员会(以下简称“并购重组委”)定于2022年7月13日上午9:00召开工作会议,审核北京城乡商业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。
20220714：根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司股票停复牌规则》等相关规定,经公司向上海证券交易所申请,公司股票(股票简称:北京城乡,股票代码:600861)将自2022年7月14日(星期四)开市起复牌。
20220728：2022年7月27日,北京城乡商业(集团)股份有限公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准北京城乡商业(集团)股份有限公司重大资产置换及向北京国有资本运营管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可〔2022〕1590号)。
20230505：本次发行股份募集配套资金的新增股份已于2023年4月28日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。

资金来源:增发A股,发行起始日:2023-04-28,实际募集资金净额:158196.26万元

交易金额:111721.24万元,支付方式:现金,交易对方:北京市郊区旅游实业开发公司,北京外企人才网络技术服务有限公司,北京外企科技有限公司,交易方式:房屋租赁,房屋委托管理等,关联关系:同一关键人员,交易简介:2022年度,公司预计与关联方北京市郊区旅游实业开发公司发生房屋租赁,房屋委托管理等的日常关联交易，预计关联交易金额923.93万元。
20230419：2022年公司实际发生金额111721.24万元。

资金来源:增发A股,发行起始日:2023-04-11,实际募集资金净额:244357.80万元

项目名称:购买北京外企人力资源服务有限公司股权,承诺使用募集资金:2443578000.00元,已投入募集资金:2443578000.00元,项目简介:购买北京外企人力资源服务有限公司股权

交易进度:进行中,交易标的:北京城乡黄寺商厦有限公司100%股权,买方:,卖方:北京城乡商业(集团)股份有限公司,交易概述:北京城乡商业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第九届第二十二次董事会会议审议通过了《关于处置黄寺商厦公司股权及黄寺综合楼的议案》。根据董事会决议,公司按照《企业国有资产交易监督管理办法》等相关规定,合法合规推进挂牌转让事项,公司通过北京产权交易所公开挂牌转让所持北京城乡黄寺商厦有限公司100%股权,以专业机构出具的评估值49,307.3496万元作为挂牌价。

交易金额:10978.60万元,交易进度:进行中,交易标的:北京城乡时代投资有限公司48%股权,买方:北京京国管置业投资有限公司,卖方:锡华实业投资集团有限公司,交易概述:北京京国管置业投资有限公司(以下简称“置业投资”)拟以自有资金10,978.6031万元,收购锡华实业持有的城乡时代48%的股权。置业投资与本公司隶属同一控股股东北京国有资本运营管理有限公司,本次交易构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。(以下简称“本次交易”或“本次关联交易”)。

支付方式:其他,交易对方:北京京国管置业投资有限公司,交易方式:放弃优先购买权,关联关系:同一母公司,交易简介:北京京国管置业投资有限公司(以下简称“置业投资”)拟以自有资金10,978.6031万元,收购锡华实业持有的城乡时代48%的股权。置业投资与本公司隶属同一控股股东北京国有资本运营管理有限公司,本次交易构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。(以下简称“本次交易”或“本次关联交易”)。

交易金额:125242.25万元,交易进度:进行中,交易标的:北京外企人力资源服务有限公司14%股权,买方:北京城乡商业(集团)股份有限公司,卖方:北京创新产业投资有限公司,天津融衡股权投资合伙企业(有限合伙),北京京国发股权投资基金(有限合伙),交易概述:北京城乡拟向北京国管以发行股份的方式购买北京国管持有北京外企86%股权与置出资产交易价格的差额部分,拟向天津融衡、北创投以及京国发以发行股份的方式购买其分别持有的北京外企8.8125%、4.00%、1.1875%的股权。

交易金额:60000.00万元,支付方式:现金,交易对方:北京国有资本运营管理有限公司,交易方式:资金支持,关联关系:公司股东,交易简介:北京城乡商业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“北京城乡”)全资子公司北京城乡商业集团有限公司(以下简称“城乡有限”)拟取得北京国有资本运营管理有限公司(以下简称“北京国管”)壹亿元人民币额度内(含壹亿元)资金支持。
20220412：经公司与“北京国管”协商,公司全资子公司“城乡有限”拟取得“北京国管”陆亿元人民币额度内(含陆亿元,且包含北京国管已提供的壹亿元)资金支持。资金支持期限为自首笔资金实际到款之日起贰年,利率按最新公布一年期贷款市场报价利率(LPR)执行。

交易金额:78835.52万元,支付方式:股权,交易对方:天津融衡股权投资合伙企业(有限合伙),交易方式:发行股份购买资产,关联关系:潜在股东,交易简介:北京城乡拟向北京国管以发行股份的方式购买北京国管持有北京外企86%股权与置出资产交易价格的差额部分,拟向天津融衡、北创投以及京国发以发行股份的方式购买其分别持有的北京外企8.8125%、4.00%、1.1875%的股权。

交易金额:914.03万元,支付方式:现金,交易对方:北京市郊区旅游实业开发公司,交易方式:房屋租赁,房屋委托管理等,关联关系:同一关键人员,交易简介:2021年度,公司预计与关联方北京市郊区旅游实业开发公司发生房屋租赁,房屋委托管理等的日常关联交易，预计关联交易金额832.1500万元。
20220319：2021年总金额914.03万元

投资金额:53.55万元,持有证券类型:A股,持有证券:首旅酒店,持股比例:0.04%

投资金额:53.55万元,期末账面价值:1046.08万元,持有证券类型:A股,持有证券:首旅酒店

交易金额:775.52万元,支付方式:现金,交易对方:北京市郊区旅游实业开发公司,交易方式:房屋租赁,房屋委托管理等,关联关系:同一关键人员,交易简介:2020年度,公司预计与关联方北京市郊区旅游实业开发公司发生房屋租赁,房屋委托管理等的日常关联交易，预计关联交易金额762.2100万元。
20210417：2020年实际发生金额775.52万元。

投资金额:53.55万元,期末账面价值:930.34万元,持有证券类型:A股,持有证券:首旅酒店,持股比例:0.04%

投资类型:可供出售金融资产,投资金额:53.55万元,期末账面价值:673.86万元,持有证券类型:A股,持有证券:首旅酒店,持股比例:0.04%