博迁新材(605376)资本运作 股票关联交易

项目名称:年产1200吨超细纳米金属粉体材料项目,承诺使用募集资金:120000000.00元,已投入募集资金:116217400.00元,建设期:1.50年,税后收益率:16.88%,预测年新增净利润:30878800.0000元,项目简介:　　项目概况.
　　“年产1200吨超细纳米金属粉体材料项目”投资总额为29,021.88万元。该项目现已完成34条生产线的购建，拟以本次发行的募集资金投入12,000.00万元，于江苏省宿迁市高新技术开发区江山大道23号厂区内，新建7号和8号厂房，建筑总面积25,000.00平方米，并购建生产车间及设备。本项目拟从公司长期发展规划部署角度考虑，依托现有成熟技术与工艺方案，进行厂房建设、组建生产线，进一步提高生产效率，降低运营成本和资源能源消耗，大幅提高产能。项目建设完成后，公司将新增年产520吨亚微米级镍粉的生产能力。项目的实施一方面是公司基于先进生产工艺优势和成本优势，满足进一步开拓市场、扩大市场占有率的需要；另一方面，是延伸公司产品线、优化产品结构、巩固行业领先地位的重要举措。
　　项目选址.
　　本项目拟于宿迁市高新技术开发区江山大道23号公司厂区内新建7号、8号厂房，已取得募投项目用地，不动产权证号为苏（2017）宿迁市不动产权第0087475号。
　　项目建设概算.
　　项目建设投资为18,094.40万元，可分为工程费用、工程建设其他费用、预备费用和铺底流动资金。项目建设周期为1.5年。
　　环保措施.
　　本项目的设计严格遵循《建设项目环境保护设计规定》中\同时设计、同时施工、同时投产使用\的三同时原则，以使本项目的各项指标都能达到环保方面的有关要求。
　　（1）废气.
　　本项目产生的粉尘主要是生产过程中产生的金属粉尘，且粒径较小。本项目采用布袋除尘器进行除尘处理，确保除尘效率可达99%以上。
　　（2）废水.
　　本项目生产过程污水主要为生产污水和生活污水。该项目已按“雨污分流”建设给排水管网，生产废水循环使用，不外排；生活污水经化粪池处理后经污水管网接管至宿迁市城东污水处理厂处理。
　　（3）噪声.
　　本项目生产过程的对周围声环境可能产生影响的声源主要为机械动力设备。本项目产生噪声的空压机、各类泵和风机以及各类生产设备如加料机、研磨机、分散机等设备均设置在厂房内部，远离厂界。
　　（4）固体废弃物治理.
　　项目生产主要固体废弃物来自于工作人员日常生活所产生的生活垃圾及后续设备运行维修产生的废料、废包装材料等。生活垃圾由环卫部门送垃圾填埋场填埋；废料交由有资质的单位进行安全处置；废弃金属由专业公司处理；废包装材料由废品回收站回收综合利用。
　　本项目环保投资1,000.00万元，该环保投资为“年产1200吨超细纳米金属粉体材料项目”总体环保投资，其中发行人募集资金投资项目部分对应的环保投资将使用募集资金。
　　项目经济效益评估.
　　本项目计划投资总额为18,094.40万元，其中建设投资16,168.53万元，铺底流动资金1,925.87万元。根据项目实施计划，整个项目计算期为10年，建设期在第1、2年进行，项目第2年开始运营，产能达到30%，第4年起完全达产。
　　完全达产后每年年均可实现营业收入15,943.82万元，年均税后净利润为3,087.88万元，税后投资回收期（含建设期）为7.03年，税后内部收益率为16.88%。本项目方案的项目财务评价各项指标较好，经济效益良好。

交易金额:3034.88万元,交易进度:进行中,交易标的:广博丽景湾二期20套商品房,买方:江苏广豫储能材料有限公司,卖方:宿迁广恒置业有限公司,交易概述:江苏博迁新材料股份有限公司子公司江苏广豫储能材料有限公司拟购买宿迁广恒置业有限公司开发的广博丽景湾二期20套商品房，用于引进的科技研发人员及外地中高级管理人员住宿使用，建筑面积共计为2562.20平方米（最终以不动产登记面积为准），购买总价款30,348,800.70元（不含契税、维修基金）。

交易金额:3034.88万元,支付方式:现金,交易对方:宿迁广恒置业有限公司,交易方式:购买商品房,关联关系:同一关键人员,交易简介:江苏博迁新材料股份有限公司子公司江苏广豫储能材料有限公司拟购买宿迁广恒置业有限公司开发的广博丽景湾二期20套商品房，用于引进的科技研发人员及外地中高级管理人员住宿使用，建筑面积共计为2562.20平方米（最终以不动产登记面积为准），购买总价款30,348,800.70元（不含契税、维修基金）。

交易金额:690.00万元,支付方式:现金,交易对方:广博集团股份有限公司,宁波广博物业服务有限公司,宁波春讯工艺品有限公司等,交易方式:购买商品,出租等,关联关系:同一关键人员,公司其它关联方,交易简介:2023年度,公司预计与关联方广博集团股份有限公司,江苏广昇新材料有限公司,广博集团股份有限公司子公司发生购买商品,出租等的日常关联交易，预计关联交易金额660.00万元。
20231009：增加2023年度日常关联交易预计30万元。

交易金额:54689.31万元,支付方式:股权,交易对方:王利平,交易方式:向特定对象发行股票,关联关系:公司其它关联方,交易简介:江苏博迁新材料股份有限公司(以下简称“公司”)拟非公开发行不超过2,200万股股份(不超过本次非公开发行股票前公司总股本的30%,最终认购数量将根据中国证监会核准的发行方案确定)。本次非公开发行股票的发行对象为公司实际控制人王利平先生,发行对象将以现金方式认购。王利平先生认购本次非公开发行股票的行为构成关联交易。
20221013：股东大会通过。
20221130：2022年11月28日,公司召开第二届董事会第十八次会议,审议通过了《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》等关于公司本次发行股票的相关议案,对本次非公开发行股票方案进行了修订。
20230201：公司于近日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(223217号)中国证监会依法对公司提交的《江苏博迁新材料股份有限公司上市公司非公开发行股票(A股上交所主板和深交所主板、B股)核准》行政许可申请材料进行了审查,现需要公司就有关问题作出书面说明和解释,并在30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
20230301：股东大会通过。2023年2月28日,公司与王利平先生签署了《附生效条件的向特定对象发行股份认购协议》,原《附生效条件的非公开发行股份认购协议》《关于<附生效条件的非公开发行股份认购协议>之补充协议》同时解除并终止。
20230302：公司收到通知书后,积极组织相关中介机构就通知书中提出的相关问题进行了研究和讨论,并对问题逐项进行落实。公司及相关中介机构经认真研究和论证分析,完成了对通知书所列问题的回复。现按规定公开披露反馈意见回复,具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《江苏博迁新材料股份有限公司与海通证券股份有限公司关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>之反馈意见的回复》。鉴于股票发行注册制已全面实施,公司本次发行相关文件将向上海证券交易所进行报送,公司将于上述反馈回复披露2个工作日内向上海证券交易所报送反馈意见回复材料。
20230304：江苏博迁新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月3日收到上海证券交易所(以下简称“上交所”)出具的《关于受理江苏博迁新材料股份有限公司沪市主板上市公司发行证券申请的通知》(上证上审(再融资)【2023】57号)。上交所对公司报送的沪市主板上市公司发行证券的募集说明书及相关申请文件进行了核对,认为申请文件齐备,符合法定形式,决定予以受理并依法进行审核。
20230331：上交所依据相关规定对公司向特定对象发行股票申请文件进行了审核,并形成问询问题。
20230510：公司收到审核问询函后,会同相关中介机构结合公司情况就审核问询函中提出的问题进行了认真研究和逐项落实,并对募集说明书等相关文件中涉及的财务数据进行了同步更新,现根据要求将审核问询函回复及募集说明书等文件进行公开披露,具体内容详见公司同日在上交所网站披露的《关于江苏博迁新材料股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复》等相关文件。
20230617：根据相关法律、法规和规范性文件的规定及监管要求,公司于2023年6月15日召开公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议,审议通过了《关于调整公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于<江苏博迁新材料股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告(二次修订稿)>的议案》《关于江苏博迁新材料股份有限公司与特定对象(关联方)签订<附生效条件的向特定对象发行股份认购协议>之补充协议暨关联交易的议案》等相关议案,并与王利平先生签署了《附生效条件的向特定对象发行股份认购协议》之补充协议,对原认购协议中部分条款进行了调整。
20230703：江苏博迁新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到上海证券交易所(以下简称“上交所”)出具的《关于江苏博迁新材料股份有限公司向特定对象发行股票的审核中心意见落实函》(上证上审(再融资)【2023】445号)(以下简称“《落实函》”)。
20230802：根据本次发行项目进展和公司实际情况,公司会同相关中介机构对申请文件内容进行了更新和修订,形成了《江苏博迁新材料股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集说明书(注册稿)》等相关文件,具体内容详见公司同日在上交所网站披露的《江苏博迁新材料股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集说明书(注册稿)》等相关文件。
20230826：鉴于公司于2023年8月18日披露了《江苏博迁新材料股份有限公司2023年半年度报告》,近日,公司会同相关中介机构对募集说明书等申请文件中涉及的财务数据等进行了同步更新。
20230905：特定对象发行股票申请获得中国证监会同意注册批复。

项目名称:电子专用高端金属粉体材料生产基地建设及搬迁升级项目,承诺使用募集资金:501260600.00元,已投入募集资金:503640200.00元,建设期:3.00年,税后收益率:18.74%,预测年新增净利润:150962800.0000元,项目简介:　　项目概况.
　　本项目为广新纳米搬迁扩建项目，建设地点位于宁波海曙区石碶街道黄隘村，项目建设内容包括新建厂房、研发及办公建筑及辅助设施，完成新厂区整体建设；购进制粉设备、分级设备、辅助设备等；同时，将广新纳米位于浙江省宁波市海曙区石碶街道车何渡村的租赁厂房中的金属粉体生产线及相关设备搬入新厂房。
　　本项目建成后，公司将大大提升金属粉体材料的生产能力和分级能力，宁波新生产基地将形成年产740吨亚微米级、纳米级镍粉；
　　20吨微米级、亚微米级银粉和80吨微米级、亚微米级铜粉的生产能力；建成办公及研发中心，提升公司经营能力和研发能力，保持公司核心竞争力和可持续发展能力。
　　项目选址.
　　本项目拟于浙江省宁波市海曙区石碶街道黄隘村新建1号、2号厂房、办公、研发中心及附属设施，总建筑面积50,455.40平方米，已取得募投项目用地，不动产权证号为浙（2019）宁波市海曙不动产权第0128955号和浙（2019）宁波市海曙不动产权第0143456号。
　　项目建设概算.
　　项目总投资为65,383.56万元，可分为工程费用、工程建设其他费用、预备费用和铺底流动资金。项目建设周期为36个月。
　　环保措施.
　　本项目的设计严格遵循《环保法》中\同时设计、同时施工、同时投产使用\的三同时原则，以使本项目的各项指标都能达到环保方面的有关要求。
　　（1）废气.
　　本项目产生的粉尘主要是生产过程中产生的金属粉尘，且粒径较小。本项目采用布袋除尘器进行除尘处理，确保除尘效率可达99%以上。
　　（2）废水.
　　本项目生产过程污水主要为生产污水和生活污水。本项目已按“雨污分流”建设给排水管网，生产废水循环使用，不外排；生产污水进行处理后循环使用，生活污水由市污水处理站集中处理。
　　（3）噪声.
　　本项目生产过程的对周围声环境可能产生影响的声源主要为机械动力设备。
　　本项目产生噪声的空压机、各类泵和风机以及各类生产设备如加料机、研磨机、分散机等设备均设置在厂房内部，远离厂界。
　　（4）固体废弃物治理.
　　项目生产主要固体废弃物来自于工作人员日常生活所产生的生活垃圾及后续设备运行维修产生的废料、废包装材料等。生活垃圾由环卫部门送垃圾填埋场填埋；废料交由有资质的单位进行安全处置；废弃金属由专业公司处理；废包装材料由废品回收站回收综合利用。
　　本项目环保投资100.00万元，均使用募集资金。
　　项目经济效益评估.
　　本项目计划投资总额为65,383.56万元，其中建设投资59,382.90万元，铺底流动资金6,000.66万元。根据项目实施计划，整个项目计算期为10年，建设期在第1、2、3年进行，项目第2年开始运营，产能达到20%，第3年产能达到60%，第5年起完全达产。完全达产后每年年均可实现营业收入58,434.17万元，年均税后净利润为15,096.28万元，税后投资回收期（含建设期）为6.84年，税后内部收益率为18.74%。从财务分析来看，本项目方案的项目财务评价各项指标较好，经济效益良好。

交易金额:293.61万元,支付方式:现金,交易对方:广博集团股份有限公司,宁波广博物业服务有限公司,宁波春讯工艺品有限公司等,交易方式:购买商品,出租等,关联关系:同一关键人员,公司其它关联方,交易简介:2022年度,公司预计与关联方广博集团股份有限公司,江苏广昇新材料有限公司,广博集团股份有限公司子公司发生购买商品,出租等的日常关联交易，预计关联交易金额610.0000万元。
20230428：2022年实际发生金额293.61万元

原始质押股数:30.00万股,预计质押期限:2023-02-16至2025-02-15,出质人:宁波众智聚成创业投资合伙企业(有限合伙),质权人:中信银行股份有限公司宁波分行,质押相关说明:宁波众智聚成创业投资合伙企业(有限合伙)于2023年02月16日将其持有的30.0000万股股份质押给中信银行股份有限公司宁波分行。,解押公告日期:2023-02-18,实际解押日期:2023-02-16,解押相关说明:

交易金额:1226.69万元,交易进度:进行中,交易标的:地块编号2022宿豫H3(321311115004GB00011)的国有建设用地使用权,买方:江苏广豫储能材料有限公司,卖方:宿迁市自然资源和规划局宿豫分局,交易概述:　　江苏博迁新材料股份有限公司（以下简称“公司”）子公司江苏广豫储能材料有限公司（以下简称“广豫储能”）于近日参加了宿迁市国土资源局国有建设用地使用权网上交易。2023年2月15日，广豫储能收到宿迁市自然资源和规划局宿豫分局出具的《国有建设用地使用权网上交易成交确认书》，确认广豫储能以成交总金额为12,266,870.00元的价格竞得地块编号2022宿豫H3（321311115004GB00011）的国有建设用地使用权。

交易金额:1588.24万元,交易进度:进行中,交易标的:地块编号2022宿豫G3(321311115004GB0008)的国有建设用地使用权,买方:江苏广豫储能材料有限公司,卖方:宿迁市自然资源和规划局宿豫分局,交易概述:　　江苏博迁新材料股份有限公司（以下简称“公司”）子公司江苏广豫储能材料有限公司（以下简称“广豫储能”）于近日参加了宿迁市国土资源局国有建设用地使用权网上交易。2022年11月4日，广豫储能收到宿迁市自然资源和规划局宿豫分局出具的《国有建设用地使用权网上交易成交确认书》，确认广豫储能以单价13万元/亩，成交总金额为15,882,360.00元的价格竞得地块编号2022宿豫G3（321311115004GB0008）的国有建设用地使用权。

项目名称:研发中心建设项目,承诺使用募集资金:70000000.00元,已投入募集资金:3891400.00元,建设期:2.00年,项目简介:　　项目概况.
　　公司拟投资为9,722.82万元，在博迁新材宿迁市高新技术开发区5号厂房内建设3,960.00平方米的研发实验室。基于公司研发所需，购置一批先进的研发实验设备，升级公司研发平台，增加所需人员的招聘，建立高水准的研发和成果转化环境，提升公司的技术研发水平、自主创新能力及工作效率，为公司新技术新产品的持续研发、业务规模的扩张及市场竞争力的提高奠定良好的基础。
　　项目选址.
　　本项目拟建于博迁新材宿迁高新技术开发区5号厂房内，已取得募投项目用地，不动产权证号为苏（2017）宿迁市不动产权第0087475号。
　　项目建设概算.
　　项目总投资额为9,722.82万元，可分为工程费用、工程建设其他费用、预备费用。项目建设周期为24个月。
　　环保措施.
　　本项目的设计严格遵循《建设项目环境保护设计规定》中\同时设计、同时施工、同时投产使用\的三同时原则，以使本项目的各项指标都能达到环保方面的有关要求。
　　本项目建成后无废气排放，主要污染源为实验产生的废水、噪声和固体废弃物。针对上述可能影响环境的主要因素，拟采取如下防治措施：
　　（1）废水.
　　该项目已按“雨污分流”建设给排水管网，生产废水循环使用，不外排；生活污水经化粪池处理后经污水管网接管至宿迁市城东污水处理厂处理。
　　（2）噪声.
　　该项目产生噪声的切割机、研磨设备等设备均设置在厂房内部，远离厂界。
　　（3）固体废弃物治理.
　　主要固体废弃物来自于工作人员日常生活所产生的生活垃圾及后续设备运行维修产生的废料、废包装材料等。生活垃圾由环卫部门送垃圾填埋场填埋；
　　废料交由有资质的单位进行安全处置；废弃金属由专业公司处理；废包装材料由废品回收站回收综合利用。
　　本项目环保投资15.00万元，均使用募集资金。
　　项目经济效益评估.
　　本项目旨在提升公司整体实力，实现可持续发展，扩大行业技术影响力。本项目有助于提升公司研发水平的全面性与稳定性。同时，通过研究新技术、新工艺，开发出质量稳定、应用范围广的新产品，提高公司产品的附加值，保障公司产品能快速满足市场新需求的目的。此外，研究成果的转化将逐步形成常态化，也将给公司带来可观的经济效益。

项目名称:二代气相分级项目,承诺使用募集资金:90000000.00元,已投入募集资金:9945700.00元,建设期:1.00年,项目简介:　　项目概况.
　　公司拟投资13,070.09万元，于博迁新材宿迁市高新技术开发区内新建9号厂房，占地面积7,500平方米，并采购二代气相分级相关设备，扩大产品附加值，增加公司营业收入，募投项目达产后，预计每年将新增450吨亚微米级镍粉的分级能力。项目拟投资1,350万元用于二代气相分级场地及其它设施的建设；拟投资10,271.88万元用于相关设备的购买。
　　项目选址.
　　本项目拟于宿迁市高新技术开发区江山大道23号公司厂区内新建9号厂房，已取得募投项目用地，不动产权证号为苏（2016）宿迁市不动产权第0027632号。
　　项目建设概算.
　　项目建设投资为13,070.09万元，可分为工程费用、工程建设其他费用、预备费用。项目建设周期为12个月。
　　环保措施.
　　本项目的设计严格遵循《建设项目环境保护设计规定》中\同时设计、同时施工、同时投产使用\的三同时原则，以使本项目的各项指标都能达到环保方面的有关要求。
　　本项目建成后无废气排放，主要污染源为废水、噪声和固体废弃物。针对上述可能影响环境的主要因素，拟采取如下防治措施：
　　（1）废水.
　　该项目已按“雨污分流”建设给排水管网，生产废水循环使用，不外排；生活污水经化粪池处理后经污水管网接管至宿迁市城东污水处理厂处理。
　　（2）噪声.
　　该项目产生噪声的切割机、研磨设备等设备均设置在厂房内部，远离厂界。
　　（3）固体废弃物治理.
　　主要固体废弃物来自于工作人员日常生活所产生的生活垃圾及后续设备运行维修产生的废料、废包装材料等。生活垃圾由环卫部门送垃圾填埋场填埋；
　　废料交由有资质的单位进行安全处置；废弃金属由专业公司处理；废包装材料由废品回收站回收综合利用。
　　本项目环保投资15.00万元，均使用募集资金。
　　经济效益评估.
　　本项目设计每年投入150纳米、200纳米镍原粉共计450吨进行分级。经分级环节，产出300纳米镍原粉58.56吨、200纳米分级粉202.44吨、150纳米分级粉157.56吨、废粉22.56吨，本项目建成后即达产，项目为后段工艺环节，不影响前段工艺技术和工序。本项目的新增收益主要体现在分级后产品单位价值的提升，但成本也需新增因二代气相分级建设而增加的人员、设备维护、燃料动力、固定资产折旧和摊销的所需费用。
　　项目实施带来的营业收入增加值远大于营业成本增加值，故本项目的实施可为公司带来可观经济收益。

项目名称:结余募集资金永久补充流动资金,承诺使用募集资金:67777500.00元,已投入募集资金:67777500.00元,项目简介:结余募集资金永久补充流动资金

交易金额:66.29万元,支付方式:现金,交易对方:广博集团股份有限公司,江苏广昇新材料有限公司,广博集团股份有限公司子公司,交易方式:购买商品,出租,关联关系:同一关键人员,公司其它关联方,交易简介:2021年度,公司预计与关联方广博集团股份有限公司,江苏广昇新材料有限公司,广博集团股份有限公司子公司发生购买商品,出租的日常关联交易，预计关联交易金额60.0000万元。
20220412:2021年实际发生金额为66.29万元。

原始质押股数:750.00万股,预计质押期限:2021-03-12至2031-03-09,出质人:宁波广弘元投资合伙企业(有限合伙),质权人:交通银行股份有限公司宁波分行,质押相关说明:宁波广弘元投资合伙企业(有限合伙)于2021年03月12日将其持有的750.0000万股股份质押给交通银行股份有限公司宁波分行。,解押公告日期:2021-03-16,实际解押日期:2021-03-12,解押相关说明:

原始质押股数:1000.00万股,预计质押期限:2021-02-02至2024-01-28,出质人:宁波广弘元投资合伙企业(有限合伙),质权人:上海浦东发展银行股份有限公司宁波分行,质押相关说明:宁波广弘元投资合伙企业(有限合伙)于2021年02月02日将其持有的1000.0000万股股份质押给上海浦东发展银行股份有限公司宁波分行。,解押公告日期:2021-02-04,实际解押日期:2021-02-02,解押相关说明:

资金来源:首发A股,发行起始日:2020-11-26,实际募集资金净额:69935.11万元,业绩报告截止日:2022-06-30,尚未使用的资金金额:150412500.23元,募集资金使用率:79.49%