奥来德(688378)资本运作 股票关联交易

交易进度:进行中,交易标的:上海显光芯工业软件有限责任公司100%股权,买方:长春显光芯工业软件有限责任公司,卖方:吉林奥来德光电材料股份有限公司,上海显光芯工业软件有限责任公司其他股东,交易概述:上海显光芯为公司持股35%的参股公司，主要从事计算机信息系统安全产品及软件的研发业务，根据上海显光芯的业务布局，拟引入新投资方长春市股权投资基金。为加强与长春市股权投资基金的战略协同，公司拟与李惠正、共青城辰芯投资合伙企业、轩景泉、王艳丽、詹桂华、马晓宇、王辉、曲志恒、轩菱忆、尹恩心签署《共同投资发起设立公司之投资合作合同》，成立长春显光芯。公司拟以自有资金出资700万元，持有长春显光芯28%股权。长春显光芯设立后，拟以1元/注册资本的价格收购上海显光芯已实缴注册资本、0元收购上海显光芯未实缴资本，收购完成后长春显光芯拥有上海显光芯100%股权，并引进合作方长春市股权投资基金对长春显光芯进行增资。

交易金额:1500.00万元,交易进度:进行中,交易标的:长春显光芯工业软件有限责任公司部分股权,买方:长春市股权投资基金管理有限公司,卖方:,交易概述:公司拟与参股公司上海显光芯工业软件有限责任公司（以下简称“上海显光芯”）现有股东及共青城辰芯投资合伙企业设立长春显光芯工业软件有限责任公司（以下简称“长春显光芯”，具体名称以市场监督管理部门的批准为准），长春显光芯设立后，拟收购上海显光芯100%股权，并由长春市股权投资基金管理有限公司（以下简称“长春市股权投资基金”）对长春显光芯进行增资。

交易金额:700.00万元,支付方式:现金,交易对方:轩景泉,轩菱忆,王艳丽等,交易方式:设立公司,关联关系:公司股东,公司其它关联方,交易简介:为加强与长春市股权投资基金的战略协同,公司拟与李惠正、共青城辰芯投资合伙企业、轩景泉、王艳丽、詹桂华、马晓宇、王辉、曲志恒、轩菱忆、尹恩心签署《共同投资发起设立公司之投资合作合同》,成立长春显光芯。公司拟以自有资金出资700万元,持有长春显光芯28%股权。

项目名称:部分超募资金永久补充流动资金,承诺使用募集资金:114000000.00元,项目简介:部分超募资金永久补充流动资金

项目名称:补充流动资金,承诺使用募集资金:90555800.00元,项目简介:补充流动资金

交易金额:9145.60万元,支付方式:股权,交易对方:轩景泉,轩菱忆,交易方式:非公开发行股票,关联关系:公司股东,公司其它关联方,交易简介:公司拟向特定对象发行A股股票不超过8,935,218股,不超过本次发行前公司总股本的30%,募集资金不超过24,000.00万元,用于补充流动资金。2022年11月1日,公司与轩景泉先生、轩菱忆女士签署《附条件生效的股份认购协议》,轩景泉先生、轩菱忆女士拟以现金方式全额认购公司向特定对象发行的A股股票,认购金额不超过24,000.00万元,认购数量不超过8,935,218股。本次发行完成后,轩景泉先生、轩菱忆女士直接持股比例约为36.98%。
20221119：股东大会通过
20230228：公司于2023年2月27日召开了第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第二十次会议,审议通过了《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)的议案》等相关议案,根据相关法律法规并结合公司本次向特定对象发行情况,对公司2022年向特定对象发行A股股票预案及相关文件的部分内容进行修订。
20230307：向特定对象发行股票申请获得上海证券交易所受理。
20230411：根据有关法律、法规和规范性文件的规定及监管要求,并结合公司实际情况,公司对2022年度向特定对象发行A股股票方案进行了调整,调整后本次向特定对象发行A股股票不超过3,536,857股,募集资金不超过9,500.00万元。公司本次向特定对象发行股票的认购对象为公司控股股东、实际控制人轩景泉、轩菱忆。2023年4月10日,公司与轩景泉、轩菱忆分别签署了《补充协议》。
20230517：鉴于公司已于2023年4月20日披露《2022年年度报告》,根据上交所审核意见,结合公司2022年年度报告,公司会同相关中介机构对审核问询函的回复及募集说明书等申请文件中涉及的财务数据及其他内容进行了补充和修订,更新部分以“楷体(加粗)”字体显示,具体内容详见公司于同日在上交所网站披露的《2022年度向特定对象发行A股股票募集说明书(申报稿)》等相关文件。
20230527：由于吉林奥来德光电材料股份有限公司(以下简称“公司”)2022年年度权益分派方案已实施完毕,公司本次向特定对象发行股票价格由26.86元/股调整为18.47元/股,本次向特定对象发行股票数量由不超过3,536,857股(含本数),调整为不超过4,951,599股(含本数)。
20230602：披露关于吉林奥来德光电材料股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复(修订稿)
20230613：吉林奥来德光电材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年6月12日收到上海证券交易所(以下简称“上交所”)出具的《关于吉林奥来德光电材料股份有限公司向特定对象发行股票审核意见的通知》(以下简称“通知”)。
20230815：2023年8月10日,大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了大信验字[2023]第7-00004号《验资报告》,经审验,截至2023年8月7日止,保荐人(主承销商)已收到本次发行对象轩景泉、轩菱忆缴付的认购资金人民币64,019,236.40元、27,436,797.13元,金额合计为人民币91,456,033.53元。
20230830：吉林奥来德光电材料股份有限公司(以下简称“公司”或“奥来德”或“发行人”)2022年度向特定对象发行A股股票新增4,951,599股股份已于2023年8月25日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。

项目名称:新型高世代蒸发源研发项目,承诺使用募集资金:71150000.00元,已投入募集资金:42317300.00元,建设期:3.00年,项目简介:　　1、项目概况.
　　本项目实施主体为上海升翕。本项目的建设内容为完成8.5代线性蒸发源设备和无机蒸发源设备的研发平台搭建，实现8.5代线性蒸发源设备和无机蒸发源设备成功制备，提高蒸发源性能指标，提升企业研发创新制备能力。
　　2、实施主体.
　　本项目由上海升翕作为实施主体，以向上海升翕增资的方式进行。
　　3、项目实施进度安排.
　　本项目建设期预计为36个月。
　　4、项目的环保情况.
　　该项目已经取得《建设项目环境影响登记表》（备案号：202031011600000115）。
　　公司采取的主要防治措施如下：
　　（1）废气防治方案.
　　本项目生产期间无废气排放。
　　（2）废水防治方案.
　　本项目废水主要生活污水，污水经统一纳管处理达标后，排入市政污水管道。
　　（3）固体废弃物防治方案.
　　本项目产生的固体废物主要有生产制作多余不锈钢、合金和职工生活垃圾。
　　生产制作产生的固废均有专业单位回收，职工生活垃圾由环卫部门同意清运。
　　本项目生产固废均有专业单位回收，生活垃圾100%由环卫部门上门清运，均不直接排入环境，不会对周围环境产生影响。
　　（4）噪声防治方案.
　　本项目在生产过程中主要是生产设备运行时会发出噪声，对生产过程中产生的噪声，在工艺技术条件允许的情况下，本项目尽量选择低噪音设备，对一些高噪音源设备应安装消音、减震装置；车间采用双层隔音门窗，同时可采取多种处理方式联合降噪，治理之后的厂界噪音均符合标准，不会产生扰民噪声。
　　5、项目预计效益情况.
　　本项目的建设将为公司后期的发展提供技术储备，项目不产生直接经济效益，随着项目的投入，计入公司当期的研发费用将会增加，短期内会对公司的经营业绩产生一定影响。但项目投产后，能够提高公司在蒸发源设备的研发能力，将进一步巩固公司的核心竞争力和可持续发展能力。

项目名称:年产10,000公斤AMOLED用高性能发光材料及AMOLED发光材料研发项目,承诺使用募集资金:459000000.00元,已投入募集资金:471092600.00元,建设期:2.00年,预测年新增净利润:163031900.0000元,项目简介:　　1、项目概况.
　　本项目实施主体为奥来德（上海）。公司拟进行年产10000公斤AMOLED用高性能发光材料（终端材料）的项目建设。通过本项目的建设，能够进一步提升公司有机发光材料的产能，满足未来市场需求的增长，扩大公司市场份额，提升公司市场地位。
　　2、实施主体.
　　本项目由奥来德（上海）作为实施主体，以向奥来德（上海）增资的方式进行。
　　3、项目实施进度安排.
　　本项目建设内容包括工程建设、设备采购与安装调试等。项目建设期预计为24个月，建设期后第三年达产。
　　4、项目的环保情况.
　　该项目已经取得上海市金山区生态环境局出具的《关于年产10000公斤AMOLED用高性能发光材料及AMOLED发光材料研发项目环境影响报告表的审批意见》（金环许[2019]121号）。
　　本项目的主要污染物有废水、废气、噪声和固体废弃物，公司采取的主要防治措施如下：
　　（1）废水.
　　本项目排水主要为生产废水和生活污水。厂区内雨污水分流。生产废水经污水处理设施处理后，废水中污染物排放浓度达到《污水综合排放标准》（DB31/199-2018）表2三级标准，与生活污水一并纳入市政污水管网，最终进污水处理厂集中处理。
　　（2）废气.
　　本项目废气主要为有机废气，分为有组织排放和无组织排放。本项目采用封闭生产设备，废气排放量较少，不会对项目周围的大气环境质量产生影响。具体环保措施如下：
　　1#2#车间生产装置密闭连接，生产车间内的废气由配套的真空泵抽入车间内的废气总管，再经末端尾气处理装置（冷凝器+除湿装置+光氧催化+活性炭吸附装置）处理后，通过高度15米的排气筒排放。污水池产生的臭气、升华车间及分析中试车间通风橱收集的废气经光氧催化+活性炭吸附装置处理后，通过高度15米的排气筒排放。储罐呼吸气经活性炭吸附装置处理后通过高度15米的排气筒排放。生产车间、污水池、储罐、升华车间及分析中试车间排放口非甲烷总烃、甲苯、乙酸酯类、二氯甲烷、丙酮、四氢呋喃、臭气浓度满足《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）中表1，及《恶臭（异味）污染物排放标准》（DB31/1025-2016）中表1排放限值。应急柴油发电机使用清洁能源，燃烧烟气通过15米高排气筒排放。排放口二氧化硫、氮氧化物、烟尘浓度达到《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）中表1排放限值。排气筒按规范设置采样孔、采样平台。
　　严控废气无组织排放，确保厂界非甲烷总烃、甲苯、乙酸酯类、二氯甲烷和臭气浓度分别达到《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）中表3厂界大气污染物监控点浓度限值和《恶臭（异味）污染物排放标准》（DB31/1025-2016）中表3周界监控点恶臭特征污染物浓度限值。
　　（3）噪声.
　　本项目在设备购置过程中采用低噪声机械设备，离心机、喷射式真空泵、空气压缩机、冷却水机布置在室内，固定基础，建筑隔声；风机安装在室外，尽可能远离厂界，对电机采用隔声、减振，进、出风管采取柔性连接、消声；上述设备噪声通过建筑墙体隔声，减少噪声污染。经上述降噪措施后，噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348—2008（3类）厂界噪声限值。经上述降噪措施后，项目运行噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348—2008（3类）厂界噪声限值。
　　（4）固体废弃物.
　　本工程固体废物有危险废物、一般工业固体废弃物、生活垃圾。具体环保措施如下：
　　①废液、废产品、废硅胶、含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、废活性炭、污泥，委托有资质单位处置；
　　②未含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器，收集后外销综合利用；
　　③生活垃圾由环卫部门处置。
　　措施落实后，处置率100%，对外环境基本无影响。
　　5、项目预计效益情况.
　　本项目预计达产后将实现年销售收入80,280.00万元，年税后利润16,303.19万元。

项目名称:新型高效OLED光电材料研发项目,承诺使用募集资金:147150000.00元,已投入募集资金:155494200.00元,建设期:2.00年,项目简介:　　1、项目概况.
　　本项目实施主体为奥来德。本项目的建设内容为新型AMOLED用高性能有机发光材料开发所需基础条件的升级，主要通过研发与检测设备及软件的增补，提升企业的产业化创新及量产能力，形成国际一流的OLED有机发光材料研发基地。
　　2、实施主体.
　　本项目由奥来德作为实施主体。
　　3、项目实施进度安排.
　　本项目建设期预计为24个月。
　　4、项目的环保情况.
　　该项目已经取得长春市生态环境局出具的《关于吉林奥来德光电材料股份有限公司新型高效OLED光电材料研发建设项目环境影响报告表的批复》（长环建（表）[2020]013号）。
　　本项目的主要任务是进行新产品的研发及测试，主要废物有废气、固体废物、噪声等，产生的废物很少，对环境的产生影响较小。公司采取的主要防治措施如下：
　　（1）废气处理措施.
　　本项目主要污染物有研发过程产生的废气，经集中收集后进行活性炭吸附处理后通过4个15m排气筒排放，经上述措施处理后，研发废气甲苯、甲醇、VOCs（以非甲烷总烃计）、硫酸的排放速率、排放浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放标准和《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019），对周围环境空气影响较小。
　　（2）废水处理.
　　本项目不新增职工，生产不排废水。
　　（3）噪声处理.
　　针对主要高噪声设备采取基础振垫、隔声、消声等降噪措施后，可确保厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中3类区标准要求。
　　（4）固体废物处理.
　　本项目运营过程中产生的废液、蒸馏残渣、废柱层析柱芯、废活性炭、设备清洗液、废催化剂、废化学品包装物、废实验样品，均属于危险废物，应委托有资质单位进行处置，本项目运营期产生的固体废物不会对周围环境造成二次污染。
　　5、项目预计效益情况.
　　本项目的建设将为公司后期的发展提供技术储备，项目不产生直接经济效益，随着项目的投入，计入公司当期的研发费用将会增加，短期内会对公司的经营业绩产生一定影响。但项目投产后，能够提高公司在有机发光材料的研发能力，将进一步巩固公司的核心竞争力和可持续发展能力。

资金来源:增发A股,发行起始日:2023-08-25,实际募集资金净额:8884.08万元

交易金额:5367.00万元,交易进度:进行中,交易标的:北湖区、东至福音街、西至福水街、南至兴盛大路、北至兴康路土地使用权,买方:吉林奥来德长新材料科技有限公司,卖方:长春市规划和自然资源局,交易概述:　　吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司吉林奥来德长新材料科技有限公司（以下简称“全资子公司”、“奥来德长新”）拟与长春市规划和自然资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》（以下简称“合同”），实施项目建设暨对外投资。

项目名称:补充流动资金,承诺使用募集资金:88840829.47元,项目简介:补充流动资金

项目名称:超募资金投资建设低成本有机钙钛矿载流子传输材料和长寿命器件开发项目,承诺使用募集资金:20000000.00元,已投入募集资金:20000000.00元,建设期:1.67年,项目简介:　　1.概况：
　　空穴传输材料是钙钛矿太阳能电池的核心材料之一，优异的空穴传输材料能有效地提高器件光电转化效率、增强器件稳定性。为了早日实现“双碳”目标，夯实低成本高导电率空穴传输功能材料的技术基础、扩大产能布局是国内材料企业的发展重点。公司计划投资2,000万元，开发新型空穴功能材料，突破高迁移率、高稳定性空穴传输材料的关键制备技术，在性能上实现新的突破。
　　2.基本情况
　　（1）项目名称：低成本有机钙钛矿载流子传输材料和长寿命器件开发项目
　　（2）项目实施主体：由奥来德实施。
　　（3）项目建设周期：20个月，最终以实际开展情况为准。
　　（4）项目投资资金及来源：本项目计划总投资金额为2,000万元，拟全部使用超募资金。

项目名称:超募资金投资建设钙钛矿结构型太阳能电池蒸镀设备的开发项目,承诺使用募集资金:29000000.00元,已投入募集资金:29000000.00元,建设期:1.67年,项目简介:　　1.概况
　　钙钛矿型太阳能电池（perovskite solar cells）作为第三代太阳能电池，是利用钙钛矿型的有机金属卤化物半导体作为吸光材料的太阳能电池。作为一种薄膜电池技术路线，钙钛矿具有低成本和高效率的优势。公司计划投资2,900万元，开发一种用于钙钛矿太阳能电池工艺的薄膜的制备方法和设备，打破进口依赖，实现国产化替代。
　　2.基本情况
　　（1）项目名称：钙钛矿结构型太阳能电池蒸镀设备的开发项目
　　（2）项目实施主体：由奥来德全资子公司上海升翕光电科技有限公司实施。
　　（3）项目建设周期：20个月，最终以实际开展情况为准。
　　（4）项目投资资金及来源：本项目计划总投资金额为2,900万元，拟全部使用超募资金。（由公司向全资子公司上海升翕增资）

交易金额:1000.00万元,交易进度:进行中,交易标的:上海显光芯工业软件有限责任公司35%股权,买方:李惠正,轩景泉,轩菱忆等,卖方:,交易概述:　　2022年8月4日，奥来德召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十四次会议，经参与表决的董事和监事一致同意，审议通过了《关于子公司增资扩股暨关联交易的议案》。公司董事长、总经理轩景泉认缴增资200万元人民币；公司战略发展部投资总监轩菱忆认缴增资150万元人民币；公司董事、董事会秘书、副总经理王艳丽认缴增资50万元人民币；公司董事、财务负责人、副总经理詹桂华认缴增资50万元人民币；公司董事、副总经理马晓宇认缴增资50万元人民币；公司副总经理王辉认缴增资50万元人民币；公司副总经理曲志恒认缴增资50万元人民币；公司副总经理文炯敦认缴增资50万元人民币；上海升翕光电科技有限公司总经理尹恩心认缴增资50万元人民币；原显光芯股东李惠正认缴增资300万元人民币。奥来德放弃显光芯本次增资的优先认购权，本次增资完成后，显光芯的注册资本由1,000万元人民币变更为2,000万元人民币，公司持有显光芯的股权比例由70%变更为35%。

项目名称:超募资金永久补充流动资金,承诺使用募集资金:114000000.00元,已投入募集资金:114000000.00元,项目简介:超募资金永久补充流动资金

支付方式:现金,交易对方:轩景泉,轩菱忆,王艳丽,詹桂华,马晓宇,王辉,曲志恒,文炯敦,交易方式:增资,关联关系:公司股东,公司其它关联方,交易简介:2022年8月4日,奥来德召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十四次会议,经参与表决的董事和监事一致同意,审议通过了《关于子公司增资扩股暨关联交易的议案》。公司董事长、总经理轩景泉认缴增资200万元人民币;公司战略发展部投资总监轩菱忆认缴增资150万元人民币;公司董事、董事会秘书、副总经理王艳丽认缴增资50万元人民币;公司董事、财务负责人、副总经理詹桂华认缴增资50万元人民币;公司董事、副总经理马晓宇认缴增资50万元人民币;公司副总经理王辉认缴增资50万元人民币;公司副总经理曲志恒认缴增资50万元人民币;公司副总经理文炯敦认缴增资50万元人民币;上海升翕光电科技有限公司总经理尹恩心认缴增资50万元人民币;原显光芯股东李惠正认缴增资300万元人民币。奥来德放弃显光芯本次增资的优先认购权,本次增资完成后,显光芯的注册资本由1,000万元人民币变更为2,000万元人民币,公司持有显光芯的股权比例由70%变更为35%。

项目名称:超募资金永久补充流动资金,承诺使用募集资金:114000000.00元,已投入募集资金:114000000.00元,项目简介:超募资金永久补充流动资金

项目名称:部分超募资金投资设立全资子公司,承诺使用募集资金:5000000.00元,已投入募集资金:5000000.00元,项目简介:部分超募资金投资设立全资子公司

交易金额:14000.00万元,支付方式:现金,交易对方:海南德瑛投资合伙企业(有限合伙),交易方式:共同投资,关联关系:同一关键人员,交易简介:复星奥来德的有限合伙人海南德瑛投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“海南德瑛”)注册资本1,000万元,认缴出资1,000万元,占投资基金总规模的2%。由公司控股股东、实际控制人之一轩菱忆担任普通合伙人、执行事务合伙人。轩菱忆以货币方式认缴出资340万元,占海南德瑛出资比例的34%;公司董事、高级管理人员王艳丽以货币方式认缴出资180万元,占海南德瑛出资比例的18%;高级管理人员曲志恒以货币方式认缴出资150万元,占海南德瑛出资比例的15%;公司原监事尹恩心(已于2021年3月30日因任期届满卸任)以货币方式认缴出资110万元,占海南德瑛出资比例的11%。海南德瑛与公司构成关联关系。
20220119：股东大会通过

资金来源:首发A股,发行起始日:2020-08-24,实际募集资金净额:106023.84万元,业绩报告截止日:2022-09-30,尚未使用的资金金额:308270523.89元,募集资金使用率:74.60%

交易金额:1300.00万元,交易进度:完成,交易标的:吉林奥来德光电材料股份有限公司2,000,000股股权,买方:李汲璇,卖方:长春市科技发展中心,交易概述:2017年12月26日,股票异常波动期间,存在控股股东的一致行动人买卖公司股票相关事项,控股股东的一致行动人李汲璇通过全国中小企业股份转让系统买入公司股份2,000,000股,转让方为长春市科技发展中心。